Varje månad presenterar Placera en lista på utvalda fonder som vi bedömer framöver ska gå bättre än snittet av liknande fonder. Efter sex månader utvärderar vi utfallet och nu är det dags att granska rekommendationerna inför januari 2023.
Nasdaqbörsen hör till årets vinnare. Nasdaqbörsen har stigit närmare 40 procent mätt i svenska kronor sedan årsskiftet. En bred USA indexfond har avkastat närmare 23 procent mätt i svenska kronor.
En bred globala indexfond som till drygt 60 procent består av USA bolag har haft en bra utveckling. Avkastningen landar på närmare 20 procent i avkastning. Det är bättre än Europabörserna som det senaste halvåret stigit drygt 16 procent mätt i svenska kronor.
På valutamarknaden har de två stora valutorna US dollar och Euron stigit i värde mot den svenska kronan.
Euron dollarn har stärkts 5,6 procent i värde mot kronan det senaste halvåret. Det stärker avkastningen för både globalfonder och främst Europafonder. Samtidigt har US dollarn fortsatt att stiga med mer beskedliga 3 procent till 10,78 mot svenska kronan.
Stockholmsbörsens avkastning har inte hängt med övriga europeiska börser.
Stockholmsbörsen 30 största och mest likvida bolag har haft det bästa halvåret på Stockholmsbörsen med en uppgång på knappt 13 procent. Samtidigt har det varit tuffast för svenska småbolag som bara orkat lyfta med 1,7 procent. Ett brett index på Stockholmsbörsen som omfattar alla noterade bolag visar på en uppgång på 8 procent.
En bred tillväxtmarknadsindexfond har inte hängt med de europeiskabörserna men lyckats marginellt bättre än en bred svensk indexfond med en uppgången på 8,4 procent mätt i svenska kronor. Spridningen är som vanligt stor inom tillväxtmarknaderna.
De latinamerikanska börserna har stigit 25 procent. Samtidigt har avkastningen för fjolåret bästa börs Istanbul svalnat betydligt och vänt till en nedgång på 12 procent.
Värdepapper | 6 mån | Kategorisnitt |
AMF Balansfond | 4,7% | 5,6% |
Länsförsäkringar USA Indexnära | 22,8% | 15,8% |
Länsförsäkringar Japan Indexnära | 11,8% | 12,5% |
DNB Norden Indeks S | 6,0% | 5,6% |
Storebrand Europa A SEK | 16,0% | 14,0% |
Swedbank Robur Small Cap EM A | 19,8% | 12,5% |
Atlant Opportunity | 2,5% | NA |
Storebrand Global Multifactor A | 8,9% | 11,5% |
Spiltan Aktiefond Stabil | 7,1% | 6,6% |
Carnegie Strategifond A | 5,3% | 5,6% |
Fidelity Global Technology Fund | 27,7% | 27,4% |
IKC Avkastningsfond | 3,1% | 3,1% |
Källa: Morningstar den 27 jun 2023 |
Jag ökade fondvalen inför januari och tog in en tillväxtmarknadsfond. Alla tolv utvalda fonder har lyckats skapa positiv avkastning under halvåret. Spridningen mellan fondernas avkastning varierar i vanlig ordning.
Avkastningen spänner från 2,5 procent till som knappt 28 procent. Fyra av fonderna har inte klarat av att gå bättre än snittet av sina konkurrenter i fondkategorin.
Högsta avkastning för det senaste halvåret har teknikfonden Fidelity Global Technology. Fonden har stigit med 27,7 procent i spåren på årets AI-rally. Fonden har med liten marginal haft en högre avkastning än kategorisnittet av liknanden fonder.
Inte överraskande har listans USA-fondsval näst högst avkastning. Länsförsäkringar USA Indexnära har haft en stark period och stigit med närmare 23 procent. Det räckte för att klå kategorisnittet för liknande fonder.
Tredje högsta avkastning och den fond som klått kategorisnittet mest störst marginal är Swedbank Robur Small Cap EM A. Fonden som togs in i januari har avkastat närmare 20 procent samtidigt som fondkategorin avkastat 12,5 procent.
Europafondsval Storebrand Europa A SEK har avkastat 16 procent i svenska kronor och valutamedvinden har varit tydlig. Fonden har lyckats bättre än snittet av Europafonder under perioden.
Listans två blandfondsval Carnegie Strategifond och AMF Balansfond har båda haft en tung period. Båda fonderna har avkastat sämre än fondkategorin.
Länsförsäkringar Japan index har presterat lite sämre än fondkategorin och har listans fjärde högsta avkastning.
Listans Sverigefondsval Spiltan Aktiefond Sverige har lyckats bättre än snittet för Sverigefonder. Även DNB Norden Indeks A har lyckats klå fondkategorin Nordenfonder.
Placeras globalfondsval, den modellbaserade globalfonden Storebrand Global Multifactor har tidigare skämt bort oss genom att ständigt klått fondkategorin. Men det senaste halvåret har fonden inte lyckats klå fondkategorin.
Lågriskhedgefonden Atlant Opportunity som har större frihetsgrader att agera med på räntemarknaden har också ökat i värde med 2,5 procent det senaste halvåret.
Placeras låg risk alternativ räntefonden IKC Avkastningsfond har stigit med 3,1 procent, vilket är i nivå med kategorisnittet.
Jag ökade fondvalen inför januari och tog in en tillväxtmarknadsfond. Alla tolv utvalda fonder har lyckats skapa positiv avkastning under halvåret. Spridningen mellan fondernas avkastning varierar i vanlig ordning.
Avkastningen spänner från 2,5 procent till som knappt 28 procent. Fyra av fonderna har inte klarat av att gå bättre än snittet av sina konkurrenter i fondkategorin.
Högsta avkastning för det senaste halvåret har teknikfonden Fidelity Global Technology. Fonden har stigit med 27,7 procent i spåren på årets AI-rally. Fonden har med liten marginal haft en högre avkastning än kategorisnittet av liknanden fonder.
Inte överraskande har listans USA-fondsval näst högst avkastning. Länsförsäkringar USA Indexnära har haft en stark period och stigit med närmare 23 procent. Det räckte för att klå kategorisnittet för liknande fonder.
Tredje högsta avkastning och den fond som klått kategorisnittet mest störst marginal är Swedbank Robur Small Cap EM A. Fonden som togs in i januari har avkastat närmare 20 procent samtidigt som fondkategorin avkastat 12,5 procent.
Europafondsval Storebrand Europa A SEK har avkastat 16 procent i svenska kronor och valutamedvinden har varit tydlig. Fonden har lyckats bättre än snittet av Europafonder under perioden.
Listans två blandfondsval Carnegie Strategifond och AMF Balansfond har båda haft en tung period. Båda fonderna har avkastat sämre än fondkategorin.
Länsförsäkringar Japan index har presterat lite sämre än fondkategorin och har listans fjärde högsta avkastning.
Listans Sverigefondsval Spiltan Aktiefond Sverige har lyckats bättre än snittet för Sverigefonder. Även DNB Norden Indeks A har lyckats klå fondkategorin Nordenfonder.
Placeras globalfondsval, den modellbaserade globalfonden Storebrand Global Multifactor har tidigare skämt bort oss genom att ständigt klått fondkategorin. Men det senaste halvåret har fonden inte lyckats klå fondkategorin.
Lågriskhedgefonden Atlant Opportunity som har större frihetsgrader att agera med på räntemarknaden har också ökat i värde med 2,5 procent det senaste halvåret.
Placeras låg risk alternativ räntefonden IKC Avkastningsfond har stigit med 3,1 procent, vilket är i nivå med kategorisnittet.
Gå till Placera.se och läs fler artiklar
Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.
Följ mig gärna på Twitter
Följ Placera på Facebook , LinkedIn, Twitter, YouTube och Soundcloud