Erbjudandet förväntas innebära att högst cirka 89 miljoner nya aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren är att aktieägare på avstämningsdagen har rätt att erhålla en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) erbjudandeaktier.

Erbjudandet är säkerställt till 80 procent genom en teckningsförbindelse och externa garantiåtaganden. Bolagets huvudägare, Bertil Holdings, har ingått en teckningsförbindelse om 37.259.872 erbjudandeaktier, vilket motsvarar cirka 41,86 procent av erbjudandet. Betalning för de tecknade aktierna av Bertil Holdings sker genom att kvitta del av ett konvertibellån om 20 miljoner dollar. Resterande del av konvertibellånet kommer att ersättas med en revers.

Teckningsförbindelsen är villkorad av att Bertil Holdings får undantag från budplikt.

Teckningskursen i emissionen är 3:70 kronor per aktie, samma som konverteringskursen i konvertibellånet till utställt till Bertil Holdings.