STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Asker Healthcare Group avser notera sina aktier på Nasdaq Stockholm och i samband med detta erbjuda befintliga aktier samt nya aktier motsvarande en bruttolikvid om cirka 1,5 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Beroende på marknadsförhållanden förväntas Ion att genomföras i slutet av det första kvartalet eller början av det andra kvartalet 2025", skriver bolaget.

De befintliga aktierna förväntas erbjudas av huvudägaren – Ikea-sfärens investeringsbolag Nalka3, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Sjätte AP-fonden samt vissa andra aktieägare, inklusive medlemmar av Askers styrelse och ledning.

"Asker avser att använda emissionslikviden i syfte att refinansiera bolagets befintliga kreditfaciliteter och allmänna företagsändamål, vilket kommer ge bolaget strategisk flexibilitet för framtida förvärv och andra investeringar som utgör del av Askers tillväxtstrategi", uppger bolaget.

Huvudägaren avser att behålla en majoritet av sitt nuvarande aktieägande i Asker och kommer därmed kvarstå som en engagerad och långsiktig aktieägare, heter det i pressmeddelandet.

Asker utvecklar och förvärvar medicinteknikföretag inom den europeiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Sedan 2019 har Asker förvärvat 51 bolag.

För räkenskapsåret 2024 uppgick Askers nettoomsättning till cirka 15 miljarder kronor och det justerade ebita-resultatet var cirka 1,4 miljarder kronor.

Inför den potentiella börsnoteringen har Askers styrelse antagit finansiella mål. Bolaget ska bland annat sträva efter att ha en årlig justerad ebita-tillväxt om åtminstone 15 procent över tid och att ha en justerad ebita-marginal som överstiger 10 procent på medellång sikt.

Fullständiga villkor för erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas publiceras av Asker i samband med IPO:n.

Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt