STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikbolaget Qualisys Holding avser noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market under februari. En ägarspridning planeras genom ett erbjudande av befintliga aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Qualisys utvecklar och tillverkar avancerade kamerasystem, inom specialistområdet motion capture, för en bred grupp av sektorer. Under 2024 omsatte bolaget cirka 254 miljoner kronor med en rörelsemarginal (ebit), justerad för noteringskostnader, om cirka 21 procent.

Erbjudandet förväntas bestå av befintliga aktier motsvarande ett värde om cirka 340 miljoner kronor, samt en övertilldelningsoption om högst 15 procent. Bolaget finansierar sin tillväxt med egna medel och avser inte att anskaffa något kapital i samband med noteringen, uppger Qualisys.

Avsikten är att erbjuda aktierna till ett pris om 76 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde om 760 miljoner kronor.

Aktierna erbjuds primärt av bolagets huvudägare Vätterledens Invest, som ämnar behålla motsvarande cirka 30 procent av aktierna i bolaget och kvarstå som en "engagerad och långsiktig" aktieägare efter noteringen.

Inför erbjudandet har Ramhill, Andra AP-fonden, Edastra, Handelsbanken Fonder, Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning, Investment AB Spiltan och Swedbank Robur Fonder åtagit sig att förvärva aktier för ett totalt belopp om cirka 151 miljoner kronor.

Spiltan Invest, som äger drygt 5 procent i Qualisys, uppger i ett separat pressmeddelande att det vid en notering kommer att öka sin ägarandel till 5,77 procent i Qualisys.

Qualisys styrelse och ledning, med stöd av huvudägaren Vätterledens Invest, har gjort bedömningen att noteringen är ett logiskt och viktigt steg i Qualisys fortsatta utveckling som ytterligare kommer att öka kännedomen om bolaget och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella kunder, leverantörer och medarbetare.

Qualisys styrelse har inför noteringen satt upp finansiella mål på medellång sikt. Över en konjunkturcykel ska nettoomsättningen växa med minst 15 procent per år och rörelsemarginalen (ebit) ska uppgå till minst 20 procent.

Qualisys avser i första hand återinvestera kassaflödena till investeringar i lönsam tillväxt. Eventuell överlikviditet avses delas ut till aktieägarna. För 2024 har styrelsen i Qualisys föreslagit en utdelning om 3:00 kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 30 miljoner kronor. Aktierna i erbjudandet kommer att medföra rätt till utdelningen förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt