Medicinteknikbolaget Synthetic MR förvärvar finländska Combinostics för cirka 4,3 miljoner euro, motsvarande cirka 49,6 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Combinostics är verksamt inom medicinteknik och programvarulösningar med fokus på molnbaserade och AI-drivna plattformar. Verksamheten hade förra året en nettoomsättning på cirka 5,94 miljoner kronor och en ebitda på cirka -18,3 miljoner kronor.

"Vi har identifierat betydande underliggande värden i Combinostics, vilka bedöms kunna realiseras bland annat genom att accelerera försäljningsaktivitet samt genom de synergier som ett förvärv medför inom Synthetic MR-koncernen”, kommenterar Ulrik Harrysson, vd för Synthetic MR.

Tillträde väntas ske den 2 januari nästa år. Transaktionen finansieras genom kontanter och en revers som kvittas mot konvertibler.

För att delfinansiera förvärvet aviserar Synthetic MR planer på att genomföra en företrädesemission på 65 miljoner kronor, som är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningskursen i emissionen är 3,65 kronor, och teckningsperioden löper mellan 23 december och 13 januari. Villkoren i övrigt är att varje befintlig aktie ger en teckningsrätt och sju teckningsrätter ger rätt att teckna tre nya aktier.

Utspädningseffekten är cirka 30 procent.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se