STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sustainion Group förvärvar Skårebo Energi, en grossist inom elbilsladdning som år 2023 omsatte cirka 187 miljoner kronor med ett rörelseresultat på cirka 6 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Skårebo beräknas i år omsätta cirka 225 miljoner kronor med ett rörelseresultat på cirka 15 miljoner kronor.

För att finansiera delar av förvärvet har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om högst cirka 14,9 miljoner kronor till en teckningskurs om 1 krona per aktie.

Sustainion planerar även att genomföra en kvittningsemission om 10 miljoner aktier riktad till säljarna av Skårebo till samma teckningskurs.

Transaktionen sker till en total maximal köpeskilling om 80 miljoner kronor och består initialt av en köpeskilling om 40 miljoner kronor, varav 30 miljoner erläggs genom kontant betalning och 10 miljoner i form av aktier i Sustainion genom ovan nämnda kvittningsemission.

Två resultatbaserade tilläggsköpeskillingar kan komma att betalas ut, varav den första för verksamhetsåret 2024 om maximalt 15 miljoner kronor och den andra för verksamhetsåret 2025 om maximalt 25 miljoner kronor.

I den första tilläggsköpeskillingen har säljarna av Skårebo valt att erhålla 50 procent av betalningen i form av aktier i Sustainion, i den andra tilläggsköpeskillingen har Sustainion möjlighet att välja att erlägga upp till 50 procent av betalningen i form av aktier. Kontantdelen i båda tilläggsköpeskillingar betalas med en revers som löper på tolv månader. Säljarna av Skårebo har ingått en så kallad lock-up om 24 månader på den del av köpeskillingen som utbetalas i form av aktier i Sustainion.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt