STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Prisma Properties, en fastighetsägare och fastighetsutvecklare inom lågprishandel, avser notera sig på Nasdaq Stockholm. Priset ser ut att landa på 27:50 kronor per aktie vilket skulle värdera bolaget till 4,5 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med noteringen planeras en ägarspridning genom nyemitterade och befintliga aktier i bolaget. Nyemissionen förväntas tillföra Prisma cirka 1.250 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Aktierna som säljs kommer från bolag som indirekt kontrolleras av Alma Property Partners.

Alma Property Partners kommer även efter noteringen att behålla "en väsentlig del" av det indirekta aktieinnehavet i Prisma och kvarstå som betydande aktieägare, går det att läsa.

Fonder från Capital World Investors, Clearance Capital Limited, Länsförsäkringar Fondförvaltning samt en fond förvaltad av Odin Förvaltning har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva eller teckna aktier i emissionen till ett pris om 27:50 kronor per aktie och ett totalt belopp om 624 miljoner kronor.

Det är den nivån som ligger till grund för, och skulle värdera Prismas aktier till cirka 4,5 miljarder kronor, baserat på det förväntade totala antalet utestående aktier i Prisma efter noteringen.

Beroende på marknadsförhållanden förväntas erbjudandet och noteringen att genomföras under andra kvartalet 2024.

I pressmeddelandet framgår det vidare att Prisma Properties styrelse har antagit ett gäng finansiella mål och riskbegränsningar:

* Generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde per aktie om lägst 15 procent.

* Räntetäckningsgrad om lägst 2,0 gånger.

* Långsiktig belåningsgrad om högst 50 procent.

* Soliditet om lägst 30 procent.

Prismas styrelse har även antagit ett operationellt mål om att investera motsvarande cirka 10 procent av fastighetsportföljen i nya utvecklingsprojekt och förvärv.

Vad gäller utdelning så kommer den vara "Låg eller utebli", enligt pressmeddelandet.

"Bolagets styrelse bedömer att den högsta möjliga långsiktiga totalavkastningen genereras genom nyutveckling och förvärv, varpå utdelning de kommande åren kommer att vara låg eller utebli", heter det.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt