(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)
Av de 27 fastighetsfonderna på Avanzas plattform ligger 22 på plus under 2024.
Bästa fastighetsfonden under 2024 är PriorNilsson Fastighet A som är upp knappt 13 procent i år. Fonden är relativt nystartad. Den lanserades under hösten 2022. Förvaltare sedan dess är Gustav Sällberg.
Fonden har ett relativt fritt mandat och får placera i aktier utan geografisk inskränkning, främst med inriktning mot bolag i fastighetsbranschen, men kan även placera i närliggande sektorer som byggsektorn och bostadsutveckling.
Geografiskt sett är största exponeringen mot Sverige med 65 procent, följt av Frankrike med 11 procent och Tyskland med knappt 6 procent.
Största enskilda innehavet är Logistri som är ett fastighetsbolag med investeringar i främst lätt industri, lager och logistik. Logistriaktien är upp 17 procent i år.
Andra stora svenska innehav i fonden är Nyfosa, Eastnine och Balder. Största utländska innehavet är nederländska logistikbolaget CTP, följt av franska Icade och Argan.
Näst bästa fastighetsfonden hittills i år är Lannebo Fastighetsfond Select A SEK som är upp drygt 10 procent i år.
Fonden har fokus på svenska och nordiska börsbolag inom bygg- och fastighetssektorn. Förvaltarna Philip Hallberg och Tobias Kaj har också friheten att ta korta positioner. Fonden lanserades olyckligt under hösten 2021 i samband med att räntorna började höjas. Sedan starten har fonden tappat 15 procent i värde.
Sagax och balder är största innehaven med vardera 12 procent av fondvärdet. Andra stora innehav är norrlandsfokuserade NP3, Wihlborgs, Nyfosa, Emilshus, Swedish Logistic Property, Catena, Stendörren, och Fortinova.
På tredje plats hamnar Avanza Fastighets by Norhammar som hittills under 2024 stigit 9,7 procent.
I likhet med de andra två fonderna är det en relativt nystartad fond. Den lanserades likaledes olyckligt under vintern 2022. Sedan starten har fonden backat knappt 15 procent.
Balder, Sagax, Catena, Nyfosa och NP3 Fastigheter är de största innehaven.
Fastighetsfonderna som gått svagast under 2024 är fonder med fokus på globala fastighetsmarknader och då främst marknaderna i Asien.
Allra svagast har det gått för UB Asia REIT Plus A som är ner drygt 7 procent i år. Fonden har stor exponering mot Singapore med knappt 30 procent. Hongkong, Japan och Australien är andra stora geografiska exponeringar.
Näst svagast har Janus Henderson Hrzn AsPac Pty IncA2USD som är ner 3,6 procent i år. Denna fond har mycket stor exponering mot Japan med knappt 50 procent.
Svagt har det även gått för den globalt inriktade fastighetsfonden Franklin Global Real Estate som är ner drygt 2 procent.
Karl Lans
| Fond | i år | 1 år | 3 år |
PriorNilsson Fastighet A |
12,96% | 35,09% | - |
Lannebo Fastighetsfond Select A SEK |
10,06% | 48,15% | - |
Avanza Fastighet by Norhammar |
9,66% | 38,31% | - |
SEB Fastighetsfond Norden A |
8,67% | 32,10% | −21,84% |
Lannebo Fastighetsfond A SEK |
8,65% | 44,55% | - |
IKC Fastighetsfond A |
7,28% | 30,67% | −13,09% |
Carnegie Fastighetsfond Norden A |
6,54% | 39,22% | −16,93% |
Länsförsäkringar Fastighetsfond A |
6,33% | 36,36% | −20,08% |
ODIN Fastighet C SEK |
5,75% | 35,73% | −20,46% |
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR |
5,00% | 25,29% | −8,15% |
Länsförsäkringar Fastighet Europa |
4,73% | 20,98% | −19,19% |
Simplicity Fastigheter A |
4,36% | 35,68% | −20,09% |
PLUS Fastigheter Sverige Index |
3,62% | 32,71% | - |
MS INVF US Property A |
3,48% | 2,82% | 14,96% |
MS INVF Global Property A USD |
3,10% | 4,48% | 3,92% |
Schroder ISF Global Cities A Acc USD |
2,38% | 2,53% | 0,87% |
Swedbank Robur Fastighet A |
2,30% | 11,17% | −1,24% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD |
1,00% | 0,11% | −1,29% |
UB Nordamerika REIT A |
0,63% | −2,20% | 13,39% |
SKAGEN m2 A |
0,38% | 3,36% | −0,23% |
UB Europa REIT A |
0,30% | 8,31% | −8,19% |
UB Global REIT A |
0,14% | 0,72% | 0,54% |
CT European Real Estate Scs A Acc EUR |
−0,36% | 13,96% | −14,89% |
Robeco Sustainable Property Eqs D € |
−1,31% | −2,84% | 0,94% |
Franklin Global Real Estate A(acc)EUR-H1 |
−2,01% | −1,28% | −13,63% |
Janus Henderson Hrzn AsPac Pty IncA2USD |
−3,64% | −6,91% | −12,89% |
UB Asia REIT Plus A |
−7,34% | −13,08% | −7,87% |
| Källa: Avanza |
.png)
