Zalando närmar sig börsen

Zalandos ägare, där Kinnevik är störst med 36 procent, förbereder en börsnotering av nätmodehandlaren, med en värdering på upp till 8,5 miljarder euro. Förhandlingar med rådgivare pågår.

placera-zalando 200114.png

14 februari, 2014

Det rapporterar både Wall Street Journal och Financial Times på fredagseftermiddagen, med hänvisningar till ej namngivna källor med insyn i processen.

Liksom tyska Manager Magazin gjorde på torsdagen nämner Wall Street Journal Goldman Sachs, Morgan Stanley och JP Morgan som potentiella rådgivare, och uppger att ägarna har diskuterat en notering med dessa banker.

Financial Times lägger Deutsche Bank till listan, och nämner att banker bjudits in för att pitcha på uppdraget enligt en källa. En annan källa uppger för tidningen att "intensiva förhandlingar" förs.

I början av februari uppgav brittiska Sunday Times att Kinnevik hade utsett de tre av Wall Street Journal nämnda bankerna till noteringsrådgivare, men att ett officiellt noteringsuppdrag ännu saknades.

"Det kan vara ett intressant alternativ för Zalando framgent, men inga beslut har tagits", sade Zalandos vd och medgrundare Rubin Ritter till Nyhetsbyrån Direkt tidigare på fredagen angående uppgifterna om noteringsförberedelserna.

Liknade budskap återges i både i Financial Times och Wall Street Journal.

Wall Street Journal nämner Zalandovärderingar från andra banker än de nämnda möjliga rådgivarna: UBS ligger på 5,78 miljarder dollar, och Citi på närmare 8,5 miljarder med nettoskuld inkluderad.

Kinneviks bokslut innehåller den lägre värderingen 3,9 miljarder euro vid årsslutet, men under fredagens bokslutkonferens poängterade Mia Brunell att den värderingen bygger på historiska försäljningsmultiplar.

Enligt Kinneviks hemsida är Goldman Sachs den enda av de fyra utpekade rådgivarbankerna som följer Kinnevik, och en analytiker därifrån närvarade under fredagens bokslutskonferens. Inför bokslutet låg bankens riktkurs för Kinnevik på 450 kronor.

Ämnen i artikeln

Kinnevik B

Senast

74,36

1 dag %

−4,10%

1 dag

1 mån

1 år

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

1,17%

Senast

2 426,97

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.