Inge Heydorn förvaltar Finserve Chelverton Global Tech Fund, som har avkastat 113% på fem år. På en fråga om hur han skulle investera 100 000 kronor plockar han ihop en portfölj med åtta aktier.
Den gemensamma nämnaren är AI-vinnare.
"Väldigt få av oss vet vad som händer om tio år. Men en sak jag nästan kan garantera är att efterfrågan på mer komplexa chip kommer öka – för att vi ska kunna hantera allt mer data", säger han.
Heydorns filosofi är att "köpa för framtiden" och satsa på de bästa bolagen i världen till ett rimligt pris. Det innebär att han fördelar hälften av sin fiktiva pengapåse på chipjättarna Nvidia, TSMC, Broadcom och AMD. Resterande slantar satsar han på fyra mindre namnkunniga AI-spelare: Arista, Lam Research, KLA och Service Now.
Heydorn lyfter fram bolagens avkastning på eget kapital som det viktigaste måttet att ta hänsyn till.
"Folk pratar ofta om att det ser dyrt ut i techsektorn, men många av bolagen kan fortsätta växa i många år och då är de inte speciellt dyra. De har dessutom en hög avkastning på eget kapital, vilket visar att de tjänar pengar som gräs."
Nedan följer en genomgång av bolagen.