Bokförlaget Hoi Publishing har genomfört en företrädesemission som tecknades till cirka 60,4 procent, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 3,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen omfattade högst 40,2 miljoner units, varav drygt 24,3 miljoner tecknades, inklusive garantiåtaganden om cirka 7,2 procent. Totalt tecknades 17,8 procent med stöd av teckningsrätter och 35,4 procent utan stöd av teckningsrätter.

Vid fullt utnyttjande av tillhörande teckningsoptioner av serie TO1B kan bolaget senare tillföras ytterligare högst cirka 7,3 miljoner kronor.

Vd Lars Rambe kommenterar att detta är det största kapitaltillskottet i bolagets historia och uttrycker tacksamhet till både befintliga och nya aktieägare.

Efter emissionen ökar antalet B-aktier med nära 48,6 miljoner till cirka 84,6 miljoner, vilket medför en utspädning för aktieägare som inte deltog om cirka 54,7 procent av kapitalet och 38,2 procent av rösterna. Betalda tecknade units handlas fortsatt på NGM Nordic SME och väntas omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner omkring vecka 19.

Garanterna har rätt att välja mellan kontant ersättning eller ersättning i form av nya units, till en teckningskurs om 30 öre per unit, motsvarande 15 öre per aktie.

Nordicap Corporate Finance var finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission emissionsinstitut.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire