RWK Bidco, ett nybildat bolag som är indirekt helägt av amerikanska private equity-jätten KKR:s fonder, lägger ett rekommenderat uppköpsbud på Biotage värt 145 kronor per aktie.

Budet, där betalning sker i kontanter, motsvarar en premie på 60,1 procent jämfört med senaste stängningskursen och värderar hela Biotage till cirka 11,6 miljarder kronor.

Styrelsen i Biotage rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet, som också stöds av revisions- och konsultbolaget Grant Thornton genom en så kallad fairness opinion.

"Vi har följt Biotages utveckling med stort intresse under flera år, och på senare tid som bolagets största aktieägare genom Gamma Biosciences. Sedan vi blev aktiva ägare har vi arbetat nära Biotage och är imponerade av bolagets ledning och anställda, samt dess ledande position inom flera attraktiva segment. Vi ser dock ett behov av en strategisk ompositionering av Biotage för att säkerställa framtida tillväxt och värdeskapande. Vi tror att denna strategiska utveckling genomförs bäst i privat miljö samtidigt som bolaget expanderar till nya produktområden för att bygga en bredare plattform, antingen organiskt eller genom M&A”, kommenterar Kugan Sathiyanandarajah, partner på KKR och styrelseledamot i Biotage.

Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras till över 90 procent av det totala antalet utestående aktier.

Gamma Biosciences, som kontrolleras av KKR-fonder, äger sedan tidigare nästan 17 procent av aktierna och rösterna i Biotage.

Carnegie Fonder, SEB Asset Management och Coeli, vilka tillsammans sitter på cirka 19 procent i Biotage, har uttryckt sitt stöd för erbjudandet och avser att acceptera det. Kombinerat med Gamma Biosciences ägande har erbjudandet uppbackning av 36 procent av de utestående aktierna och rösterna i Biotage.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se