De som hoppade på fjolårets USA-tåg med hopp om en bra resa, har hittills blivit besvikna. I år är det i stort sett bara en enda USA-fond som lyckas hålla sig över vattenytan, Allianz US Large Cap Value AT, som stigit 0,3%.
Amerikanska småbolag har gått ännu sämre än de större bolagen, vilket speglar sig i fondernas avkastning. Den bästa amerikanska småbolagsfonden är hittills ner 6%.
USA-fonder:
- Allianz US Large Cap Value AT, 0,34%
- Invesco US Value Equity A, -0,10%
- Amundi Fds US Equity, -1,61%
- BGF US Basic Value A2, -1,66%
- UB Nordamerika Fastighetsaktie A, -1,76%
USA, småbolag:
- Abrdn-Nrth American Sml, -6,01%
- Handelsbanken Amerika Små Tema, -6,86%
- BNP Paribas US Small Cap, -7,14%
- Schroder ISF US Smlr, -9,69%
- JPM US Smaller Companies, -10,75%
Svenska storbolag klår de mindre
De stora fondvinnarna hittills i år finns i kategorin Sverige och Europa. Och precis som i USA är det de fonder som placerar i de svenska storbolagen som har haft bäst utveckling.
I topp hittar vi SEB Swedish Value Fund som stigit 14 %. Följt av SEB Sverigefond, 12 % och Evli Aktieindex B, 10%.
Bästa svenska fond i år i kategorin småbolag , med en uppgång på 13%, är Lancelot Sverige A. Men eftersom minsta insättning är en miljon och fonden inte handlas på daglig basis hoppar vi över den i listan. Därmed är Carnegies Småbolagsfond med en uppgång på 8 % överst.
Sverigefonder:
- SEB Swedish Value Fund, 14,09%
- SEB Sverigefond, 11,77%
- Evli Aktieindex B, 10,48%
- Alfred Berg Sverige, 9,28%
- Case Högutdelande Bolag A, 8,89%
Sverige, småbolag:
- Carnegie Småbolagsfond, 8,41 %
- Alcur Grow B, 7,44 %
- Lancelot Sverige B, 7,31 %
- Consensus Sverige Select A, 4,96 %
- Indecap Guide Q 30 C, 4,60%
Ålandsbankens Europafond toppar
Ett liknande mönster ser vi i Europa. Bäst i klassen är Ålandsbanken Europa Aktie B, som i år har klättrat 9%. Bland fonderna som investerar i europeiska småbolag har det gått bäst för PriorNilsson Evolve A, som är upp 4%.
Europa:
- Ålandsbanken Europa Aktie B, 8,88%
- SEB Europa Indexnära C Eur Lux, 8,30%
- AMF Aktiefond Europa, 8,20%
- Janus HndrsnPan Eurp A2 Eur, 8,17%
- Storebrand Europa A, 7,64%
Europa, småbolag:
- PriorNilsson Evolve A, 4,21%
- Templeton Eurp Sm-Mid Cap A, 3,69%
- JPM Europe Small Cap A, 1,73%
- Janus HndrsnPan Eurp S&M, 1,48%
- Invesco Pan European Sm, 1,32%
För globalfonderna har det inte gått riktigt lika dåligt som för rena USA-fonder, även om de också har en väldigt stor andel USA i portföljen. Bästa globalfonden är C WorldWide Stable Equities 1C, som stigit 3%. Spiltan Globalfond Investmentbolag har under samma period istället backat 0,6%.
Globalfonder:
- C WorldWide Stable Equities 1C, 3,44%
- Fidelity Sust Glb Eq Inc, 2,76%
- Being and Investments Public, 2,67%
- Amundi Fds Glbl Eq, 2,52%
- Franklin Mutual Glbl DiscvA, 2,51%
Bara fyra fonder på plus
Tillväxtmarknaderna är inte heller någon munter läsning. Det går trögt ute i världen. Den fond som presterat bäst, med en uppgång på endast 1%, är GAM Sustainable Emerg Eq. I den kategorin är det bara fyra fonder som överhuvudtaget ligger på plus.
”Fondspararnas agerande den senaste månaden speglas i respektive fondkategoris utveckling. De följer avkastningen och köper Sverige och Europa som går starkt. Köpen finansieras med att sälja USA-exponeringen, som framför allt är väldigt stor i globalfonder”, säger Avanzas sparekonom Philip Scholtzé och fortsätter:
”Men att försöka tajma rörelser på det här sättet är oerhört svårt. Jag tycker att det är mycket klokare att ha en fördelning som man känner sig trygg med oavsett kortsiktiga rörelser”, säger han.
Tillväxtmarknad:
- GAM Sustainable Emerg Eq, 1,30%
- Templeton Emerging Markets A, 1,08%
- Robeco Next Digital Billion D Eur, 0,99%
- UBS Global Emerging Market, 0,50%
- Robeco Emerging Stars, 0,0%
Källa: Avanza * Lancelot Sverige A, 12,89 %, har plockats bort ur listan då minsta insättning är en miljon.
Fotnot: När vi listat fonderna har vi bara tagit med de fonder som finns att handla hos Avanza. Siffrorna är till och med 4 mars.
