SPP Fonder ger upp aktiv förvaltning

SPP lägger ned sin aktivt förvaltade Sverigefond. Skälet är ett svagt förvaltningsresultat. Trots högre risktagande har inte fonden presterat bättre avkastning. Vinnare är spararna som får bättre avkastning för pengarna.

placera-sverige svag.jpg

21 jan. 2014

SPP Aktiefond Sverige Aktiv har inte rosat sina andelsägare på länge. De senaste åren har risken konstant varit högre än bolagets motsvarade indexfond, samtidigt som avkastningen varit lägre. Nu kastar SPP in handuken och slår samman fonden med sin indexfond.

Beslutet kommer i samband med att debatten om aktiv kontra passiv förvaltning går het på fondmarknaden. Undersökning på undersökning visar att allt färre aktivt förvaltade fonder lever upp till förväntningarna om att ge bättre avkastning än index.

SPP:s Sverigefonder är tydliga exempel på det. Bolaget har både en aktivt förvaltad Sverigefond och en passivt förvaltad dito. Som diagrammet visar har den passiva fonden konsekvent lyckats bättre än den aktivt förvaltade fonden.

placera-SPP Aktiefond Sverige 210114.png

Risken har varit högre i den aktivt förvaltade fonden än den passivt förvaltade, samtidigt som avkastningen konsekvent har varit lägre.

Det är en ytterst dålig kombination, som påverkar den riskjusterade avkastningen negativt. Morningstar har också belönat den aktivt förvaltade fonden med lägsta möjliga betyg, en etta.

Men tillskillnad från de flesta andra fondbolag har SPP bejakat utvecklingen och kundnyttan och beslutat att lägga ned sin aktiva förvaltning.

"Fonder som inte uppnår våra förväntningar tar vi bort ur vårt utbud eller slår samman med en fond som vi tror mer på. Denna sammanslagning är ett exempel på det. Kunderna får i och med sammanslagningen en bättre sparlösning till lägre kostnad, säger Liza Jonson, vd SPP Fonder.

Redan nu har avgiften i den aktivt förvaltade fonden sänkts från 0,7 till 0,2 procent per år. Det är samma avgift som SPP Aktiefond Sverige har. Fusionen av de två fonderna är godkänd av Finansinspektionen och väntas ske i slutet av årets första kvartal.

Storebrand Sverige A SEK

Senast

502,20

1 dag %

−3,47%

1 dag

1 mån

1 år

Handelskriget

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−2,31%

Senast

2 329,99

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.