Placeras utvalda fonder i juli

Juni blev en svag månad på börsen, med en nedgång på 3 procent i Sverige. Världsindex ligger i stort sett still. Vårt val att dra ner på risken visade sig vara lyckosamt. Inför juli väljer vi att bredda fondportföljen och återigen öka vår exponering mot fastighetssektorn.

placera-redaktionellt-2023bilder-sommar_fyr.PNG

28 juni, 2024

(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)

Det är en turbulent månad vi lämnar bakom oss. Marknaden har varit i rekylläge sedan Europavalet med dess oväntade konsekvenser i form av nyval i Frankrike och oväntat svaga stöd för den sittande regeringen i Tyskland. Det i sin tur har dragit upp obligationsräntorna.

Osäkerheten avspeglas delvis i månadens utvalda fonder. Fonderna med Sverigeexponering klarade sig relativt bra. Spiltan Aktiefond Investmentbolag var ner 1 procent och Prior Nilsson Sverige Aktiv backade med en halv procent.

Mindre bolag och Västeuropa svagast i juni

Det som framför allt gick svagt i juni var bolag med exponering mot Västeuropa och generellt mot mindre bolag. Storebrand Europa gick ner med 1,5 procent, Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets föll med 2,3 procent och Didner & Gerge US Small and Microcap var ner 2,7 procent.

Allra svagast den här månaden var Robeco Smart Energy som föll med knappt 4 procent. Fondens relativt sett stora exponering mot Europa straffade sig den här stormiga månaden.

Bäst den här månaden klarade dig defensiva Handelsbanken Hälsovård Tema. Fonden steg med knappt 4 procent. Bra gick det även för likaledes defensiva Swedbank Robur Global High Dividend som steg 1,5 procent.

placera-redaktionellt-2023bilder-mn fodner juni.PNG

Så gick det för månadens fonder i juni.

Fortsatt uppåt för teknik

Även DNB Teknologi S som är en defensiv teknikfond steg med över 2 procent under månaden.

Bland globalfonderna är utvecklingen blandad med Storebrand Global Solutions ner 1,5 procent, BMC Global Select var upp 1,5 procent och Spiltan Globalfond Investmentbolag backade 0,5 procent.

Case Högräntefond var upp 0,5 procent. Blandfonden AMF Balans var oförändrad medan Carnegie Strategifond backade något.

Inför högsommaren väljer vi återigen att plocka in exponering mot svenska fastigheter. Räntorna är med största sannolikhet på väg ner, vilket borde gynna sektorn. Denna gång faller valet på IKC Fastighetsfond.

Fonden har en bra sammansättning av stabila fastighetsbolag. Största innehaven är Helsingborgsbaserade logistikfastighetsbolaget Catena, följt av lager- och industrijätten Sagax, norrlandsfokuserade NP3 och transaktionsinriktade Nyfosa.

IKC Fastighetsfond har förvaltats av Niklas Hultqvist sedan 2019. Förvaltningsavgiften som är på 1 procent är relativt låg jämfört med konkurrerande fonder samtidigt som den presterat likvärdigt eller bättre. Hittills i år är fonden upp drygt 2 procent.

Ellinor Beckett & Karl Lans

1 dag

1 mån

1 år

Storebrand Europa A SEK

Senast

261,16

1 dag %

−0,27%

Case Högräntefond A

Senast

200,11

1 dag %

0,03%

PriorNilsson Sverige Aktiv A

Senast

4 810,36

1 dag %

−0,33%

AMF Balansfond

Senast

427,17

1 dag %

−0,19%

AMF Företagsobligationsfond

Senast

115,03

1 dag %

−0,02%

BMC Global Select R SEK

Senast

383,16

1 dag %

−0,81%

Carnegie Strategifond A

Senast

2 387,50

1 dag %

−0,18%

Carnegie US Small & Micro Cap

Senast

270,55

1 dag %

−0,76%

IKC Fastighetsfond A

Senast

226,93

1 dag %

1,02%
Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån