Småbolagsfonderna dominerar 2024

I kategorin Sverigefonder är det framför allt mikro- och småbolagsfonderna som utmärker sig hittills i år. Det visar placeras genomgång.

placera-nyabilder-Börs_fond.png

5 juli 2024

(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)

Placera har listat årets 20 vinnarfonder utifrån Avanzas fondutbud av dagshandlade fonder inom fondkategorin ”Sverige”. Sammantaget innehåller kategorin 114 fonder.

Inte mindre än 13 av de 20 bästa Sverigefonderna hittills under 2024 tillhör småbolagskategorin. Bakom uppgången ligger främst sjunkande långräntor. Mindre bolag är generellt sett högre belånade och drabbas därför hårdare av höga räntor.

Bäst i klassen är fonden Cliens Micro Cap som stigit med drygt 21 procent under året.

De bolag som bidragit mest till uppgången är Medcap, VBG Group och OEM International. De tre största innehaven i fonden nu är Medcap, Addnode och NCAB. Fonden förvaltas sedan år 2020 av Carl Sundblad.

I en intervju med Placera i våras sa Carl Sundblad bland annat att: ”Vi försöker undvika de stora misstagen, lyckas vi med det blir det bra över tid. Vi köper bra bolag som inte kör i diket. Självklart har vi aktier som gått dåligt, men hittills har vi undvikit stora smällar. Vi tittar hur bolagen presterat under tidigare lågkonjunkturer. Då kan man exempelvis se var marginaler bottnat i tidigare kriser. Det tenderar att säga mer om framtiden än man tror.”

placera-redaktionellt-2021-Carl_sundblad_cliens_225.png
Carl Sundblad.

Näst bästa Sverigefonden hittills i år är Aktiespararna Småbolag Edge som gått upp 18 procent.

Fonden är aktivt förvaltad med inriktning mot småbolag som kan påvisa tillväxt och lönsamhet. Fonden har ett hållbarhetsfokus som innebär att bolag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från: vapen, tobaksprodukter, alkohol, spel, pornografi och fossila bränslen, väljs bort.

De tre tyngsta innehaven är Dustin Group, Addtech och Verve Group. Förvaltarna heter André Netzén Örn och Peter Magnusson.

Tredje bästa Sverigefonden i år är SEB Swedish Value Fund som stigit med knappt 18 procent. SEB Swedish Value Fund har fokus på medelstora och stora bolag på den svenska marknaden.

SEB Swedish Value Fund är fokuserade på värdeorienterade bolag. Sett till sektorfördelning är innehaven tungt viktade mot bank- och finans med 61 procent. Det är en väldig stor avvikelse från hur index ser ut.

De tre största innehaven i fonden är nu Volvo, Investor och Swedbank.

Därefter följer småbolagsfonderna: Enter Micro Cap A, Spiltan Småbolagsfond, Case All Star Småbolag A, Alcur Grow B, Öhman Sweden Micro Cap A, Didner & Gerge Småbolag, SEB Sverigefond Småbolag och Case Småbolagsfond. Samtliga med uppgångar i år på mellan 15–17 procent.

På plats tolv och tretton kommer två Sverigefonder med fokus på storbolag nämligen SEB Sverigefond och Kavaljer Quality Focus. Båda är upp drygt 15 procent i år.

Därefter följer Lannebo Småbolag med en uppgång på 15 procent. Humles Sverigefond och Lancelot Sverige B är likaså upp 15 procent. 

Indecap Guide Sverige Offensiv C, Lancelot Sverige A, Nordea Småbolagsfond Sverige och SEB Sverige Småbol C/R är samtliga upp 14 procent i år.

Karl Lans

Fond
UTV i år
3 år

Cliens Micro Cap A

21,18%
5,92%

Aktiespararna Småbolag Edge

19,33%
33,65%

SEB Swedish Value Fund

17,78%
45,68%

Enter Micro Cap A

16,82%
-

Spiltan Småbolagsfond

16,79%
0,94%

Case All Star Småbolag A

16,38%
32,33%

Alcur Grow B

16,23%
16,14%

Öhman Sweden Micro Cap A

16,07%
9,33%

Didner & Gerge Småbolag

15,81%
1,33%

SEB Sverigefond Småbolag

15,62%
9,15%

Case Småbolagsfond

15,39%
−5,44%

SEB Sverigefond

15,36%
30,67%

Kavaljer Quality Focus A SEK

15,14%
16,54%

Lannebo Småbolag

15,14%
9,15%

Humle Sverigefond

15,12%
12,05%

Lancelot Sverige B

15,06%
−2,27%

Indecap Guide Sverige Offensiv C

14,78%
-

Lancelot Sverige A

14,77%
−0,59%

Nordea Småbolagsfond Sverige

14,64%
15,12%

SEB Sverige Småbol C/R utd

14,41%
11,88%
Källa: Avanza

Cliens Micro Cap A

Senast

1 330,58

1 dag %

1,29%

1 dag

1 mån

1 år

SEB Swedish Value Fund

Senast

522,14

1 dag %

−1,78%

Spiltan Småbolagsfond

Senast

1 476,18

1 dag %

−0,14%

Case All Star Småbolag A

Senast

188,21

1 dag %

−1,68%

Alcur Grow B

Senast

149,31

1 dag %

0,00%

Öhman Sweden Micro Cap A

Senast

1 885,21

1 dag %

1,81%

D&G Småbolag

Senast

1 175,67

1 dag %

−2,10%

SEB Sverigefond Småbolag

Senast

131,42

1 dag %

−1,39%

SEB Sverigefond Småbolag C/R

Senast

660,02

1 dag %

−1,58%

SEB Sverigefond

Senast

42,14

1 dag %

−1,93%

Lannebo Småbolag

Senast

179,70

1 dag %

−1,05%

Humle Sverigefond

Senast

345,83

1 dag %

1,11%

Lancelot Sverige B

Senast

134,92

1 dag %

2,14%

Lancelot Sverige A

Senast

53 708,23

1 dag %

0,00%

Nordea Småbolagsfond Sverige

Senast

619,51

1 dag %

−1,46%

Börsåret 2025

Fortnox-budet

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−1,24%

Senast

2 478,69

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.