Köpvärda fonder i maj - så gick det

Det senaste halvåret har bjudit på ganska svängiga börser som har rör sig norrut i de flesta fall men det finns några minusbörser. Nu utvärderas Placeras fondval i maj.


29 okt. 2021

Varje månad presenterar Placera en lista på utvalda fonder som vi bedömer framöver ska gå bättre än snittet av liknande fonder. Efter sex månader utvärderar vi utfallet och nu är det dags att granska rekommendationerna inför maj 2021.

placera-redaktionellt-2021-291021sixrx.PNG

SIXRX senaste 12 månader

Globalt aktieindex har avkastat knappt 11 procent mätt i svenska kronor. USA hör till en av de starkaste börserna under halvåret med en uppgång på närmare 16 procent, i kronor.

Tuffast har det fortsatt varit för tillväxtmarknaderna. Breda tillväxtmarknadsindex har backat dryga procenten. Men skillnaden är stor på tillväxtmarknaderna. Brasilien som drabbats hårt av covid-19 har backat runt 20 procent. Hälften så illa har det varit i Kina som backat runt 10 procent.

Att energipriserna stuckit i väg det senaste halvåret har nog få missat. Oljepriset har stigit med 30 procent det senaste halvåret, vilket fått Moskvabörsen att lyfta med raketfart. Uppgången är hela 35 procent. Det gör Moskvabörsen till halvårets vinnare.

Stockholmsbörsen hörde tidigare till årets vinnare, men den har gått in i en lite lugnare fas det senaste halvåret. En indexfond som följer de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen har bara stigit 5,6 procent. En fond som följer ett bredare Sverigeindex som även omfattar börsens småbolag har lyckat bättre med en avkastning på drygt 9 procent.

En bred europeisk indexfond har lyckats lite bättre än Stockholmsbörsen med en avkastning på 10 procent.

Kronan är en faktor att ta hänsyn till vid utländska fondval. Den amerikanska dollar har stärkts med knappt 3 procent. Samtidigt har kronan visat framfötterna mot euron som tappat närmare 2 procent mot kronan.

Värdepapper
6 mån
Kategorisnitt
Nordea 1 - Emerging Stars Equities BP SEK
-0,7%
-0,9%
AMF Aktiefond Europa
7,2%
7,0%
Plus Småbolag Sverige Index 
10,0%
11,1%
DNB Teknologi
1,0%
5,4%
Didner & Gerge Small and Microcap
1,8%
7,9%
Storebrand Global Multifactor
7,2%
6,3%
Sensor Sverige Select
4,3%
6,5%
PriorNilsson Realinvest A
11,2%
11,0%
Carnegie Strategifond A
4,1%
3,6%
Nordic Cross Total Return R Fund
1,4%
1,4%
IKC Avkastningsfond
2,7%
1,4%
Källa: Morningstar den 25 oktober 2021

Placeras köpvärda fondval inför maj ska nu analyseras. Tyvärr var det en fortsatt tuff period och hela fem av fondvalen har inte nått upp till sitt kategorisnitt av liknande fonder.

Det svaga resultatet har sannolikt att göra med att en övervikt av mina fondval har en lutning mot att investera i tillväxtorienterade bolag. Under det senaste året har det bitvis varit allt populärare att investera i värdeaktier som banker och oljebolag, något som de utvalda fonderna oftast har en betydande undervikt i.

PLUS Småbolag Sverige Index är precis som det låter en indexfond för svenska småbolag och medelstora bolag. Den blev nytt innehav inför maj och ut gick då MS INVF Asia Opportunities.

Det blev ett lyckat val att ta in en småbolagsfond och uppgången landar på 10 procent. Kategorisnittet har dock stigit lite mer, men jag tog det säkra före det osäkra med ett indexfondsval.

Den defensiva fonden PriorNilsson Realinvest är halvårets bästa fond, med en uppgång på drygt 11 procent. Värt att noterat att fonden har en stor andel stabila defensiva bolag med värdebolagskaraktär.

DNB Teknologi har tidigare i år hört till toppfonderna men den senaste mätperioden har den inte lyckats klå kategorisnittet och avkastningen landar på 1 procent för perioden.

AMF Aktiefond Europa steg drygt 7 procent under halvåret och har precis lyckats klå sitt jämförelseindex. Samtidigt lyckades inte Placeras småbolagsfondsval i Europa Didner & Gerge Small and Micorcap att klå sitt jämförelseindex.

Den modellbaserade globalfonden Storebrand Global Multifactor fortsätter att levererat bra månadssiffror och fortsatt klå sitt kategorisnitt.

Placeras tillväxtmarknadsfondsval Nordea 1 - Emerging Stars Equities BP SEK har varit på en av de svagaste marknaderna. Det är den enda fonden som backat under det senaste halvåret.

Placeras två blandfondsval har haft olika utfall. Carnegie Strategifond som har ett tydligt kvalitets- och värdebolagsfokus, har fortsatt att leverera en högre avkastning än sitt kategorisnitt.

Placeras andra blandfondsval den lite mer riskfyllda blandfonden Sensor Sverige Select som har flera tillväxtbolagsaktier i portföljen har nu för andra månaden på rad inte lyckats slå sitt kategorisnitt.

Placeras två räntefondsval landade båda på plus under halvåret. IKC Avkastningsfond klådde kategorisnittet med god marginal.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, Twitter,  YouTube och Soundcloud

1 dag

1 mån

1 år

AMF Aktiefond Europa

Senast

343,64

1 dag %

−2,33%

PLUS Småbolag Sverige Index

Senast

198,69

1 dag %

−0,42%

Carnegie US Small & Micro Cap

Senast

227,48

1 dag %

−4,87%

Storebrand Global Multifactor A

Senast

4 442,69

1 dag %

−0,19%

Sensor Sverige Select A

Senast

372,44

1 dag %

−1,81%

PriorNilsson Realinvest A

Senast

3 725,64

1 dag %

−0,35%

Carnegie Strategifond A

Senast

2 249,49

1 dag %

−0,77%

IKC Avkastningsfond

Senast

153,41

1 dag %

−0,03%

Handelskriget

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−0,85%

Senast

2 364,93

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.