Förändringarna i Francois Rochons portfölj

Den kanadensiske investeraren Francois Rochon har, genom sitt kapitalförvaltningsbolag Giverny Capital, en lång historik av att prestera bättre än börsen. Placera har tagit en titt på vilka ändringar som gjorts i portföljen under andra kvartalet.

placera-redaktionellt-2023bilder-Giverny 20240529.png

15 okt. 2024

Sedan Francois började med förvaltning 1993 har han lyckats leverera en genomsnittlig årsavkastning på nästan 15 procent. Under motsvarande period har index haft en genomsnittlig årsavkastning på 9,3 procent. 

placera-redaktionellt-2023bilder-Francois Rochon.PNG

Francois Rochons

För att Francois ska bli villig att köpa in sig i ett bolag finns det ett antal kriterier. Företaget ska ha en bra avkastning på kapitalet, öka vinsten per aktie med över tio procent årligen och ha en relativt låg skuldsättning. Han vill även se uthålliga konkurrensfördelar, en rimlig värdering, högt insynsägande och en bra kapitalallokeringsförmåga hos ledningen. 

Bland de största innehaven finns bland annat konglomeratet Berkshire Hathaway, tillverkningsföretaget Ametek, flygkomponenttillverkaren Heico och fordonsåterförsäljaren Carmax. Här har inga större förändringar genomförts. 

Positioner som nästan har dubblerat är resebokningsbolag Booking, kaféjätten Starbucks, försäkringsföretaget Kinsale Capital Group och transportbolaget Old Dominion Freight Line. 

Det enda innehavet som reducerats rejält är försäkringsbolaget Markel där ungefär halva positionen sålts. 

Bolag
% av portföljen 
Berkshire Hathaway 
8,3
Ametek 
6,6
Meta 
6,3
Heico 
5,4
Alphabet
5
Carmax
4,9
Progressive Corp
4,7
Visa
4,3
Nvr 
4,2
Installed Bldg Prods 
4,1
Booking Holdings 
3,4
Medpace 
3,3
Five Below 
3,2
Fiserv
3,2
Keysight Technologies 
3
Markel Group 
2,8
Schwab Charles 
2,7
Starbucks 
2,4
M & T Bank 
2,4
Bank Ozk Little Rock 
2,1
Analog Devices 
1,9
Edward Lifesciences 
1,7
Bank America Corp
1,6
Lululemon
1,6
Arista 
1,5
Fortune Brand Innovation 
1,3
Floor & Decor 
1,2
Disney 
1
Littlefuse 
0,9
Credit Accep Corp
0,6
Mastercard
0,5
JP Morgan 
0,4
Align Technology
0,3
Ferguson
0,2
Apple 
0,1
Novo Nordisk
0,07
Copart
0,06
Taiwan Semi 
0,06
Airbnb 
0,05
Dream Finders Homes 
0,04
Siteone Landscape Supply 
0,03

Ämnen i artikeln

Ametek

Senast

172,72

1 dag %

0,48%

1 dag

1 mån

1 år

Heico

Senast

270,10

1 dag %

−0,04%

CarMax

Senast

82,77

1 dag %

4,93%

Booking

Senast

4 689,30

1 dag %

0,08%

Starbucks

Senast

99,41

1 dag %

1,20%

Kinsale Capital Group

Senast

491,50

1 dag %

0,69%

Old Dominion Freight Line

Senast

170,10

1 dag %

1,80%

Markel

Senast

1 878,94

1 dag %

1,03%

Börsåret 2025

Fortnox-budet

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−2,14%

Senast

2 425,65

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.