ESG-fokus när nya fonder lanseras

En klar majoritet av det senaste årets ny startade fonder har tydligt hållbarhetsfokus i namnet eller fondbeskrivningen. Det visar Placeras genomgång.

placera-redaktionellt-2021-nyafonder2408222.png

24 aug. 2022

På Avanzas fondplattform har det tillkommit 41 nya fonder under det senaste året. Totalt har de idag ett förvaltat kapital på närmare 29 miljarder kronor. Med tanke på att börsklimatet det senaste året svängt från hett till iskallt och Stockholmsbörsen har backat närmare minus 20 procent, är det en bra prestation.

Men skillnaden i storleken på det förvaltade kapitalet varierar i fonderna, vilket till viss del beror på att några av fonderna snart har ett år på nacken och den senast startade fonden har varit i gång mindre än två månader.

En annan tydlig faktor är storleken på fondbolaget. Ju större fondbolag i kraft av förvaltat kapital och fler anställda med mer marknadsföring- och försäljningsresurser, desto lättare ser det ut att få in kapital till fonderna.

Fonder
Förvaltat kapital msek
Startdatum
AMF Strategifond Global
315
2022-07-01
Atlant Future A
5
2021-09-01
Avanza Fastighet by Norhammar
155
2022-02-11
Avanza Sverige
1 365
2021-09-10
Cliens Global Småbolag
458
2021-10-29
Coeli Global Small cap
84
2022-03-28
Ericsson Partner Edge
15
2022-01-25
Fidelity Sustainable China A shares
40
2021-12-01
Impact Credit Opportunity
106
2021-11-26
Investerum Equity Value
98
2022-03-02
JPM Climate Change Solutions
2 283
2021-12-14
Jupiter Dynamic Bond ESG
1 690
2022-01-25
Jupiter Global Sustainable Equity
137
2021-09-09
Lannebo Fastighetsfond
77
2021-09-15
Lannebo Fastighetsfond Select
63
2021-09-30
MS INVF Calvert Sustainable Climate Alignment
50
2022-04-08
MS INVF Calvert Sustainable Development Markets equity
50
2022-04-08
MS INVF Calvert Sustainable US equity
50
2022-04-08
MS INVF Calvert Sustainable Development ERP equity
50
2022-04-08
MS INVF Calvert Sustainable equity & In
50
2022-04-08
Odin Baerkraft
877
2021-11-29
Odin Sustainable Corporate Bonds
844
2022-05-31
Origo SELEQT
75
2022-03-24
PLUS Fastigheter Sverige Index
86
2021-09-23
PLUS Hälsovård Sverige Index
20
2021-11-17
PLUS Teknologi Sverige Index
39
2021-10-13
Protean Select
434
2022-04-30
Robeco Next Digital Billion D
131
2021-09-14
SEB Global Equal Opportunity
744
2021-12-13
Schroder ISF Digital Infrastructure
1 285
2021-11-09
Schroder ISF Glbl Sust Fd & Wtr AAccUSD
3 709
2021-10-05
Schroder ISF Nordic Small cap companies
360
2022-03-02
Sensum Stategy Global
268
2022-06-01
Simplicity Green Impact
26
2022-05-23
Storebrand Equal Opportunities
38
2021-11-29
Storebrand Renewable Energy
2 745
2021-09-29
Storebrand US Plus
4 984
2022-03-14
Storebrand Smart Cities
130
2021-08-25
Swedbank Robur Climate Impact
2 786
2021-09-16
Swedbank Robur Corp Bond Nordic A
2 085
2021-11-29
Öhman Hälsa och Ny Teknik A
108
2021-12-14
Källa: Avanza & Morningstar den 22/8 -22
28 915

Av de 41 nystartade fonderna är 60 procent aktiefonder med uttalat hållbarhetsfokus. De förvaltar drygt 22 miljarder kronor, vilket motsvarar 78 procent av de 29 miljarder kronor som totalt letat sig till de nystartade fonderna det senaste året. I genomsnitt är det förvaltade kapitalet 900 miljoner kronor per aktiefond med hållbarhetsinriktning.

Bara fem nystartade fonder det senaste året är obligationsfonder, vilket motsvarar 12 procent av det totala antalet fonder. Alla fem har hållbarhets/ESG-fokus. Tillsammans förvaltar de 4,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 16 procent av det förvaltade kapitalet i de nya fonderna. Det är en relativt hög siffra och snittet på kapital under förvaltning per fond landar på hela 950 miljoner kronor.

Tillsammans är det 30 fonder med uttalad hållbarhetsinriktning som lanserats under det senaste året. Det motsvarar 73 procent av antalet fonder, när vi ser till det förvaltat kapital landar det på 27,2 miljarder kronor eller 94 procent av vad alla nystartade fonder förvaltar idag.

Resterande andel fonder som är nystartade är en blandning av branschfonder inom fastigheter, ett antal indexfonder med sektorfokus och några bredare aktiefonder flera med värdeinriktning.

Det har tillkommit fyra fastighetsfonder det senaste året. Tre är aktivt förvaltade och en är passivt förvaltad. De fyra fonderna har haft det kämpigt att få in kapital i fonderna. Motvinden i år har varit bitvis hård för sektorn som backat 40 procent sedan årsskiftet.

Totalt har de ett förvaltat kapital på drygt 380 miljoner kronor, vilket gör att i genomsnitt förvaltas det mindre en 100 miljoner kronor per fond.

Bland de fonder som lyckats attrahera mest kapital hittar vi ett antal aktiefonder som idag förvaltar mer än 2,2 miljarder kronor vardera.

De två största nystartade fonderna är en aktivt förvaltad fond och en indexnära fond. Schroder ISF Glbl Sust Fd & Wtr AAccUSD är aktivt förvaltad med ett långsiktigt fokus på hållbara bolag inom vatten- och matproduktion. Fonden startade i oktober i fjol och har lyckats attrahera 3,7 miljarder kronor.

Den norska gödnings- och kemikalieproducenten Yara är fondens största innehav är fondens största bolag.

Storebrand är det fondbolag som varit mest aktivt och lanserat hela fyra aktiefonder med hållbarhetsfokus det senaste året. Totalt har de lyckats att få in hela 7,9 miljarder kronor till alla fonderna.

Storebrand Renewable Energy är aktivt förvaltad av Phillip Ripman och investerar i hållbara företag som bidrar med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden investerar i huvudsak inom solenergi, vindkraft, väte, geotermisk energi, vattenkraft och den infrastruktur som behövs för att använda och distribuera förnybar energi. Danska vindkraftstillverkaren Vestas Vind Systems är fondens sjätte största innehav.

Mest framgångsrik mätt i förvaltat kapital är Storebrands passivt förvaltade USA-fond, Storebrand USA Plus som är en hållbar indexnära aktiefond.

Fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar och väljer även aktivt in bolag med lågt koldioxidavtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, det vill säga bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar.  

Storebrand USA Plus lanserades i mitten på mars och förvaltar nu närmare 5 miljarder kronor.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, Twitter,  YouTube och Soundcloud

1 dag

1 mån

1 år

Yara International

Senast

317,20

1 dag %

0,41%

Storebrand Renewable Energy A2

Senast

562,08

1 dag %

−2,71%

Vestas Wind Systems

Senast

95,54

1 dag %

0,65%

Storebrand USA Plus A SEK

Senast

135,61

1 dag %

0,94%

Börsåret 2025

Fortnox-budet

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

0,63%

Senast

2 509,78

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.