SB1: Attraktivt köpläge i godisbolaget
Ett mer attraktivt köpläge har uppstått i Cloetta efter den senaste tidens kursnedgång som har drivits av Lindts sänkta prognos och stigande insatskostnader.
Idag, 09:17
Det skriver SB1 i en analys i vilken rekommendationen höjs till köp från neutral, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare på fredagen.
”Vår modell för kostnaden för sålda varor tyder på att motvinden från förhållandet mellan priser och kostnader blir som störst i Q4. Samtidigt väntas den goda kostnadskontrollen under första halvåret ge stöd åt resultatet”, skriver SB1.
Försäljningsprognoserna för 2027-2028 höjs med 2 procent till följd av valutaeffekter. Prognoserna för justerat ebit höjs samtidigt med 3-4 procent, vilket motsvarar en justerad ebit-marginal på 13,6 procent, jämfört med Cloettas långsiktiga marginalmål på 14 procent.
”Insatskostnaderna är fortsatt volatila, men Cloetta har historiskt varit framgångsrikt med att anpassa sina försäljningspriser. Det har visat sig genom en förbättrad bruttomarginal trots att prisökningar har drivit upp den rapporterade omsättningen”, skriver SB1.
Ämnen i artikeln
SB1: Attraktivt köpläge i godisbolaget
Ett mer attraktivt köpläge har uppstått i Cloetta efter den senaste tidens kursnedgång som har drivits av Lindts sänkta prognos och stigande insatskostnader.
Idag, 09:17
Det skriver SB1 i en analys i vilken rekommendationen höjs till köp från neutral, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare på fredagen.
”Vår modell för kostnaden för sålda varor tyder på att motvinden från förhållandet mellan priser och kostnader blir som störst i Q4. Samtidigt väntas den goda kostnadskontrollen under första halvåret ge stöd åt resultatet”, skriver SB1.
Försäljningsprognoserna för 2027-2028 höjs med 2 procent till följd av valutaeffekter. Prognoserna för justerat ebit höjs samtidigt med 3-4 procent, vilket motsvarar en justerad ebit-marginal på 13,6 procent, jämfört med Cloettas långsiktiga marginalmål på 14 procent.
”Insatskostnaderna är fortsatt volatila, men Cloetta har historiskt varit framgångsrikt med att anpassa sina försäljningspriser. Det har visat sig genom en förbättrad bruttomarginal trots att prisökningar har drivit upp den rapporterade omsättningen”, skriver SB1.
Ämnen i artikeln
Aktierekommendationer
Aktieanalys
Aktierekommendationer
Aktieanalys
Marknadsöversikt
1 DAG %
Senast
1 mån
