Bolaget får fler än 15 000 nya aktieägare. Aktien börjar handlas i dag den 10 juni med kortnamnet NTECH på segmentet Midcap, enligt ett pressmeddelande.

Nordtech förvärvar och vidareutvecklar B2B-mjukvarubolag inom nischade marknadsvertikaler i Norden.

Teckningskursen var på förhand bestämd till 60 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering av samtliga aktier i bolaget på 3,0 miljarder kronor .

Ankarinvesterare är Tredje AP-fonden, SEB Asset Management, Swedbank Robur, fonder förvaltade av Protean Funds Scandinavia och Kramerica Industries, helägt av Caspar Callerström, som har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet motsvarande totalt 480 miljoner kronor.

Erbjudandet bestod av 14,04 miljoner aktier, varav 6,67 miljoner aktier är nyemitterade och 7,37 miljoner är befintliga aktier.

Emissionen av nya aktier tillför Nordtech en emissionslikvid om 400 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader om 58 miljoner kronor.

Det finns även en övertilldelningsoption på högst 2,11 miljoner aktier och vid fullt utnyttjande uppgår det totala erbjudandet till högst 16,15 miljoner aktier. Det totala värdet på erbjudandet är 842 miljoner kronor eller 969 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.