Bästa och sämsta fonderna - marknad för marknad
Aktiefondernas avkastningssiffror lyser ilsket rött hittills i år. Men några fonder har klarat sig bättre än andra inom sin fondkategori. Se här vilka.
27 september, 2011
Aktiefondernas avkastningssiffror lyser ilsket rött hittills i år. Men några fonder har klarat sig bättre än andra inom sin fondkategori. Se här vilka.
27 september, 2011
Placera.nu har studerat de största fondkategorierna och fonderna i dem, ur ett svenskt perspektiv, för att se hur fonderna ligger till i förhållande till varandra. Skillnaden mellan fondkategorierna är stor, närmare bestämt nästan 25 procentenheter mellan den minst dåliga aktiefondskategorin och den bästa.
Minst dåligt har det gått för Thailandfonderna. Som grupp har de bara tappat knappt 5 procent hittills i år. Bäst har det gått för Amundi Funds Thailand C C som har stigit med drygt en halv procent, och sämst har det gått för Templeton Thailand A Acc $ som ligger back drygt 8 procent.
Brasilienfonderna har som grupp tagit mest stryk. Hittills i år ligger de nästan på minus 28 procent. Med en värdeminskning på knappt 22 procent har det gått minst dåligt för BNY Mellon Brazil Equity A EUR. GS Brazil Equity Port Base Acc intar jumboplatsen med ett tapp på drygt 30 procent.
Trots att USA har många stora problem att brottas med har USA-fonderna klarat sig relativt bra hittills i år. Som grupp har de breda USA-fonderna bara backat drygt 8 procent, vilket är näst bäst efter Thailandfonderna.
Men det skiljer en hel del, hela 21 procentenheter, mellan bästa och sämsta USA-fond. Lyxor Selection Fund AB Equity I1 USD har gått mot strömmen i år och stigit med drygt 4 procent. Desto sämre har det gått för Selector US Large Cap Value A1 som har tappat nästan 17 procent och placerar sig längst ned i listan.
Givet att globalfonderna har bredast placeringsmandat är också skillnaden mellan bästa och sämsta fond störst. nästan 30 procent. Minst har Vontobel Fund Global Value Equity B tappat, 0,3 procent, medan BNP Paribas L1 OBAM Equity World N ligger på minus 30 procent.
Hittills i år har det också varit stor skillnad mellan fonderna i kategorin Afrika Mellanöstern, drygt 28 procentenheter. Indexfonden SSgA Emerg Middle East & Africa index har fallit mest, 28 procent, medan LHV Persian Gulf Fd A Acc som bara investerar i länderna runt persiska viken faktiskt har stigit med knappt 0,5 procent.
Bland både Norge- och Hongkongfonderna har indexfonderna klarat sig bättre än de aktivt förvaltade fonderna. Bland Norgefonderna ligger SSgA Norway Index Equity Fund på minus 15 procent, vilket är klart bättre än kategorisnittet som ligger på minus 25 procent. Sämst av alla har det gått för ODIN Norge NOK som har tappat drygt 32 procent.
Bland Hongkongfonderna har SSgA Hong Kong Index Equity Fund klarat sig minst dåligt och gått ned 15 procent. Det är klart sämre än gruppen som helhet som ligger på minus 22 procent och ännu bättre än JF Hong Kong A (dist) ¿ USD som har tappat 27 procent. Det ger en spridning mellan bästa och sämsta fond på drygt 11 procent.
Bland Tysklandsfonderna har det varit jämt skägg. Det skiljer bara knappt 1,5 procent mellan bästa och sämsta fond. Med en negativ avkastning på knappt 23 procent har Fidelity Funds - Germany A Euro varit minst dålig, men den sämsta, Allianz RCM Thesaurus AT EUR, ligger hack i häl med ett tapp på drygt 24 procent.
Hittills i år har de svenskförvaltade fonderna i stort hållit sig i mittfåran. Bland de 25 fondkategorierna finns det bara fyra svenska fonder, givetvis förutom de som finns i kategorin Sverigefonder.
I kategorin Nordiska aktiefonder ligger Nordea Småbolagsfond Norden i topp på ett tapp på knappt 20 procent. Det är klart bättre än gruppen som helhet, vilken har tappat 27 procent, och ännu bättre än Fondita Nordic Small Cap B där kunderna har förlorat nästan 35 procent av sina insatta pengar. En intressant observation är att det är småbolagsfonder både i botten och i toppen.
Den andra svenska fonden återfinns bland de breda Europafonderna, som har tappat knappt 18 procent. Minst dåligt har det gått för Thames River Eurp Dyn Gr A New Eu som ligger på minus 8 procent. Jumboplatsen intas av SEB Europafond Offensiv som har förlorat nästan 29 procent.
Svenska fonder finns naturligtvis också med bland de breda Sverigefonderna. Där har Cicero Focus klarat sig minst dåligt och bara fallit 18 procent, vilket är klart bättre än kategorisnittet på minus 26 procent. I botten hittar vi Swedbank Robur Stella Sverige med en värdeminskning på drygt 35 procent.
Marknad/bästa fond/snitt/sämsta fond | Avk i år % |
Thailand | |
Amundi Funds Thailand C C | 0,7 |
Kategorisnitt | -4,5 |
Templeton Thailand A Acc $ | -8,3 |
USA | |
Lyxor Selection Fund AB Equity I1 USD | 4,3 |
Kategorisnitt breda | -8,2 |
Selector US Large Cap Value A1 | -16,8 |
Indonesien | |
Fidelity Funds - Indonesia A USD | -7,4 |
Kategorisnitt | -9,0 |
BNP Paribas L1 Equity Indonesia Inc | -10,6 |
Japan | |
JF Japan Alpha Plus A (dist) - USD | 5,7 |
Kategorisnitt | -9,7 |
INVESCO Japanese Equity Core A | -21,1 |
United Kingdom | |
Aviva Investors UK Equity Focus Ax Inc | -10,7 |
Kategorisnitt breda | -13,0 |
Schroder ISF UK Equity A Acc | -15,9 |
Global | |
Vontobel Fund Global Value Equity B | -0,3 |
Kategorisnitt breda | -14,1 |
BNP Paribas L1 OBAM Equity World N | -29,9 |
Singapore | |
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore B | -13,2 |
Kategorisnitt | -14,6 |
HSBC GIF Singapore Equity P Inc | -15,6 |
Afrika Mellanöstern | |
LHV Persian Gulf Fd A Acc | 0,3 |
Kategorisnitt | -15,5 |
SSgA Emerg Middle East & Africa index | -28,0 |
Sydkorea | |
GS Korea Equity Port Base Acc | -3,7 |
Kategorisnitt | -16,5 |
Templeton Korea A Acc $ | -30,8 |
Switzerland | |
SSgA Switzerland Index Equity Fund | -12,2 |
Kategorisnitt breda | -17,0 |
Schroder ISF Swiss Equity Opp. A Acc | -22,5 |
Europa | |
Thames River Eurp Dyn Gr A New Eu | -8,1 |
Kategorisnitt breda | -17,7 |
SEB Europafond Offensiv | -28,9 |
Euroland | |
UBS Euro Countries Defender P | -10,4 |
Kategorisnitt | -18,6 |
UBS Euro Countries Accelerator P | -30,6 |
Taiwan | |
Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc | -14,6 |
Kategorisnitt | -19,6 |
Fidelity Funds - Taiwan A USD | -24,1 |
Asien x Japan | |
BL Fund Selection Asia B | -11,7 |
Kategorisnitt | -20,4 |
UBAM South Pacific & Asia Eq Type A | -32,8 |
Hongkong | |
SSgA Hong Kong Index Equity Fund | -15,7 |
Kategorisnitt | -21,9 |
JF Hong Kong A (dist) - USD | -27,1 |
Tyskland | |
Fidelity Funds - Germany A Euro | -22,7 |
Kategorisnitt breda | -23,2 |
Allianz RCM Thesaurus AT EUR | -24,1 |
Indien | |
First State Indian Subcontinent A Acc | -12,4 |
Kategorisnitt | -23,7 |
Standard Life Investments Indian | -34,4 |
Kina | |
Callander Fund China Universe C1 | -17,6 |
Kategorisnitt | -24,7 |
Jupiter JGF China Sustainable Gr L | -39,8 |
Norway | |
SSgA Norway Index Equity Fund | -15,0 |
Kategorisnitt | -24,7 |
ODIN Norge NOK | -32,2 |
Östeuropa | |
Dexia Emerg Europe Classic C Acc | -19,4 |
Kategorisnitt | -25,6 |
Templeton Eastern Europe A Acc ¿ | -36,9 |
Sverige | |
Cicero Focus | -18,0 |
Kategorisnitt breda | -25,8 |
Swedbank Robur Stella Sverige | -35,3 |
Latinamerika | |
First State Latin America A | -16,4 |
Kategorisnitt | -26,0 |
Hansberger Emerging Latin America | -30,3 |
Ryssland | |
Julius Baer Multistock - Russia A EUR | -19,0 |
Kategorisnitt | -26,3 |
FIM Russia Small Cap | -37,9 |
Norden | |
Nordea Småbolagsfond Norden | -19,6 |
Kategorisnitt | -27,4 |
Fondita Nordic Small Cap B | -34,5 |
Brasilien | |
BNY Mellon Brazil Equity A EUR | -21,7 |
Kategorisnitt | -27,8 |
GS Brazil Equity Port Base Acc | -30,4 |
Källa: Morningstar tom 2001-09-23 |
Aktiefondernas avkastningssiffror lyser ilsket rött hittills i år. Men några fonder har klarat sig bättre än andra inom sin fondkategori. Se här vilka.
27 september, 2011
Placera.nu har studerat de största fondkategorierna och fonderna i dem, ur ett svenskt perspektiv, för att se hur fonderna ligger till i förhållande till varandra. Skillnaden mellan fondkategorierna är stor, närmare bestämt nästan 25 procentenheter mellan den minst dåliga aktiefondskategorin och den bästa.
Minst dåligt har det gått för Thailandfonderna. Som grupp har de bara tappat knappt 5 procent hittills i år. Bäst har det gått för Amundi Funds Thailand C C som har stigit med drygt en halv procent, och sämst har det gått för Templeton Thailand A Acc $ som ligger back drygt 8 procent.
Brasilienfonderna har som grupp tagit mest stryk. Hittills i år ligger de nästan på minus 28 procent. Med en värdeminskning på knappt 22 procent har det gått minst dåligt för BNY Mellon Brazil Equity A EUR. GS Brazil Equity Port Base Acc intar jumboplatsen med ett tapp på drygt 30 procent.
Trots att USA har många stora problem att brottas med har USA-fonderna klarat sig relativt bra hittills i år. Som grupp har de breda USA-fonderna bara backat drygt 8 procent, vilket är näst bäst efter Thailandfonderna.
Men det skiljer en hel del, hela 21 procentenheter, mellan bästa och sämsta USA-fond. Lyxor Selection Fund AB Equity I1 USD har gått mot strömmen i år och stigit med drygt 4 procent. Desto sämre har det gått för Selector US Large Cap Value A1 som har tappat nästan 17 procent och placerar sig längst ned i listan.
Givet att globalfonderna har bredast placeringsmandat är också skillnaden mellan bästa och sämsta fond störst. nästan 30 procent. Minst har Vontobel Fund Global Value Equity B tappat, 0,3 procent, medan BNP Paribas L1 OBAM Equity World N ligger på minus 30 procent.
Hittills i år har det också varit stor skillnad mellan fonderna i kategorin Afrika Mellanöstern, drygt 28 procentenheter. Indexfonden SSgA Emerg Middle East & Africa index har fallit mest, 28 procent, medan LHV Persian Gulf Fd A Acc som bara investerar i länderna runt persiska viken faktiskt har stigit med knappt 0,5 procent.
Bland både Norge- och Hongkongfonderna har indexfonderna klarat sig bättre än de aktivt förvaltade fonderna. Bland Norgefonderna ligger SSgA Norway Index Equity Fund på minus 15 procent, vilket är klart bättre än kategorisnittet som ligger på minus 25 procent. Sämst av alla har det gått för ODIN Norge NOK som har tappat drygt 32 procent.
Bland Hongkongfonderna har SSgA Hong Kong Index Equity Fund klarat sig minst dåligt och gått ned 15 procent. Det är klart sämre än gruppen som helhet som ligger på minus 22 procent och ännu bättre än JF Hong Kong A (dist) ¿ USD som har tappat 27 procent. Det ger en spridning mellan bästa och sämsta fond på drygt 11 procent.
Bland Tysklandsfonderna har det varit jämt skägg. Det skiljer bara knappt 1,5 procent mellan bästa och sämsta fond. Med en negativ avkastning på knappt 23 procent har Fidelity Funds - Germany A Euro varit minst dålig, men den sämsta, Allianz RCM Thesaurus AT EUR, ligger hack i häl med ett tapp på drygt 24 procent.
Hittills i år har de svenskförvaltade fonderna i stort hållit sig i mittfåran. Bland de 25 fondkategorierna finns det bara fyra svenska fonder, givetvis förutom de som finns i kategorin Sverigefonder.
I kategorin Nordiska aktiefonder ligger Nordea Småbolagsfond Norden i topp på ett tapp på knappt 20 procent. Det är klart bättre än gruppen som helhet, vilken har tappat 27 procent, och ännu bättre än Fondita Nordic Small Cap B där kunderna har förlorat nästan 35 procent av sina insatta pengar. En intressant observation är att det är småbolagsfonder både i botten och i toppen.
Den andra svenska fonden återfinns bland de breda Europafonderna, som har tappat knappt 18 procent. Minst dåligt har det gått för Thames River Eurp Dyn Gr A New Eu som ligger på minus 8 procent. Jumboplatsen intas av SEB Europafond Offensiv som har förlorat nästan 29 procent.
Svenska fonder finns naturligtvis också med bland de breda Sverigefonderna. Där har Cicero Focus klarat sig minst dåligt och bara fallit 18 procent, vilket är klart bättre än kategorisnittet på minus 26 procent. I botten hittar vi Swedbank Robur Stella Sverige med en värdeminskning på drygt 35 procent.
Marknad/bästa fond/snitt/sämsta fond | Avk i år % |
Thailand | |
Amundi Funds Thailand C C | 0,7 |
Kategorisnitt | -4,5 |
Templeton Thailand A Acc $ | -8,3 |
USA | |
Lyxor Selection Fund AB Equity I1 USD | 4,3 |
Kategorisnitt breda | -8,2 |
Selector US Large Cap Value A1 | -16,8 |
Indonesien | |
Fidelity Funds - Indonesia A USD | -7,4 |
Kategorisnitt | -9,0 |
BNP Paribas L1 Equity Indonesia Inc | -10,6 |
Japan | |
JF Japan Alpha Plus A (dist) - USD | 5,7 |
Kategorisnitt | -9,7 |
INVESCO Japanese Equity Core A | -21,1 |
United Kingdom | |
Aviva Investors UK Equity Focus Ax Inc | -10,7 |
Kategorisnitt breda | -13,0 |
Schroder ISF UK Equity A Acc | -15,9 |
Global | |
Vontobel Fund Global Value Equity B | -0,3 |
Kategorisnitt breda | -14,1 |
BNP Paribas L1 OBAM Equity World N | -29,9 |
Singapore | |
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore B | -13,2 |
Kategorisnitt | -14,6 |
HSBC GIF Singapore Equity P Inc | -15,6 |
Afrika Mellanöstern | |
LHV Persian Gulf Fd A Acc | 0,3 |
Kategorisnitt | -15,5 |
SSgA Emerg Middle East & Africa index | -28,0 |
Sydkorea | |
GS Korea Equity Port Base Acc | -3,7 |
Kategorisnitt | -16,5 |
Templeton Korea A Acc $ | -30,8 |
Switzerland | |
SSgA Switzerland Index Equity Fund | -12,2 |
Kategorisnitt breda | -17,0 |
Schroder ISF Swiss Equity Opp. A Acc | -22,5 |
Europa | |
Thames River Eurp Dyn Gr A New Eu | -8,1 |
Kategorisnitt breda | -17,7 |
SEB Europafond Offensiv | -28,9 |
Euroland | |
UBS Euro Countries Defender P | -10,4 |
Kategorisnitt | -18,6 |
UBS Euro Countries Accelerator P | -30,6 |
Taiwan | |
Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc | -14,6 |
Kategorisnitt | -19,6 |
Fidelity Funds - Taiwan A USD | -24,1 |
Asien x Japan | |
BL Fund Selection Asia B | -11,7 |
Kategorisnitt | -20,4 |
UBAM South Pacific & Asia Eq Type A | -32,8 |
Hongkong | |
SSgA Hong Kong Index Equity Fund | -15,7 |
Kategorisnitt | -21,9 |
JF Hong Kong A (dist) - USD | -27,1 |
Tyskland | |
Fidelity Funds - Germany A Euro | -22,7 |
Kategorisnitt breda | -23,2 |
Allianz RCM Thesaurus AT EUR | -24,1 |
Indien | |
First State Indian Subcontinent A Acc | -12,4 |
Kategorisnitt | -23,7 |
Standard Life Investments Indian | -34,4 |
Kina | |
Callander Fund China Universe C1 | -17,6 |
Kategorisnitt | -24,7 |
Jupiter JGF China Sustainable Gr L | -39,8 |
Norway | |
SSgA Norway Index Equity Fund | -15,0 |
Kategorisnitt | -24,7 |
ODIN Norge NOK | -32,2 |
Östeuropa | |
Dexia Emerg Europe Classic C Acc | -19,4 |
Kategorisnitt | -25,6 |
Templeton Eastern Europe A Acc ¿ | -36,9 |
Sverige | |
Cicero Focus | -18,0 |
Kategorisnitt breda | -25,8 |
Swedbank Robur Stella Sverige | -35,3 |
Latinamerika | |
First State Latin America A | -16,4 |
Kategorisnitt | -26,0 |
Hansberger Emerging Latin America | -30,3 |
Ryssland | |
Julius Baer Multistock - Russia A EUR | -19,0 |
Kategorisnitt | -26,3 |
FIM Russia Small Cap | -37,9 |
Norden | |
Nordea Småbolagsfond Norden | -19,6 |
Kategorisnitt | -27,4 |
Fondita Nordic Small Cap B | -34,5 |
Brasilien | |
BNY Mellon Brazil Equity A EUR | -21,7 |
Kategorisnitt | -27,8 |
GS Brazil Equity Port Base Acc | -30,4 |
Källa: Morningstar tom 2001-09-23 |
Handelskriget
Handelskriget
Stenbecks comeback
Swedbank Robur
Handelskriget
Stenbecks comeback
Swedbank Robur
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 287,24