Artikeln uppdateras

SBB har ingått avtal om överlåtelse av tre helägda dotterbolag till det norska fastighetsbolaget PPI.

PPI knoppades av från SBB under våren 2024, och har SBB:s grundare och tidigare VD Ilija Batljan som CIO.

Affären innebär att SBB avyttrar hela sin samhällsportfölj, som består av omkring 740 samhällsfastigheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det skriver SBB i ett pressmeddelande.

De tre dotterbolagen samlas i ett nytt bolag som kallas SocialCo, vilket i sin tur överlåts till PPI.

När alla steg av transaktionen gjorts, inklusive en emission som planeras av PPI, kommer SBB:s ägarandel i PPI att uppgå till 40% av aktierna och 33,3% av rösterna (förutsatt att emissionen fulltecknas).

"Fullbordar strategi"

Som en del av transaktionen kommer SBB att köpa aktier i PPI genom tillskott av apportegendom. En del av de aktier utan rösträtt som erhållits genom tillskottet kommer att överlåtas till det närstående bolaget APG Invest AS.

APG är ett norskt fastighetsbolag vars moderbolag, Aker, är noterat på Oslo Børs

"Med denna transaktion fullbordas SBB:s strategi för omvandling genom att skapa tre distinkta segment inom utbildning, bostäder och nu även samhällstillgångar via PPI. Alla tre strategierna drar nytta av kritisk massa genom att vara ledande inom sitt område och med lämpliga kapitalkostnader och investment grade-betyg", skriver man i pressmeddelandet.

Vidare skriver man att transaktionen kommer att göra PPI till den ledande börsnoterade aktören inom social infrastruktur i Europa, med tillgångar på 53 miljarder NOK och en balansräkning som är redo för tillväxt.

Røkke och Batljan jävade ut sig

Förslaget har tagits fram av bolagets styrelse efter förhandlingar som förts med biträde av externa rådgivare.

Styrelseledamöterna Kjell Inge Røkke och Øyvind Eriksen har på grund av deras ställning som majoritetsägare och styrelseordförande i Aker respektive koncernchef i Aker ASA inte deltagit i SBB:s styrelses beredning eller förslag avseende transaktionerna, skriver SBB.

Även styrelseledamoten Ilija Batljan har, med hänsyn till hans roll som ledande befattningshavare i PPI, inte deltagit i styrelsens beredning av ärendet eller förslag till beslut.

PPI gör nyemission

I samband med affären planerar PPI en riktad nyemission på upp till 153,6 miljoner nya stamaktier för att ta in ett bruttobelopp på cirka 3 534 miljoner NOK.

Det skriver PPI i ett pressmeddelande. Priset per aktie är fastställt till 23,00 NOK.

PPI meddelar också att bolaget vill flytta från Oslos börs till Stockholmsbörsen.