onsdag 2 apr.ons 2 apr.
OMX Stockholm 30
−1,24%
(17:29)
Senaste artiklarna inom Carnegie Småbolagsfond A
2025 har hittills varit en succé för en SEB-fond inriktade på värdeaktier och Alcur Grow - och tyngre för Cliens Sverige och Spiltans Småbolagsfond. Det framgår när Placera listar årets bästa och sämsta Sverigefonder.
Sverige- och Europafonderna dominerar årets topplista. USA-fonderna har istället gått åt andra hållet.
Ryktet om värdeinvesterarens död är kraftigt överdrivet. Det menar Carnegie Fonders förvaltarduo Mattias Montgomery och Isak Lenholm efter att ha krossat index förra året. Framgångsreceptet har varit att undvika de mest populära bolagen. "Det är inte värt att köpa kvalitet till vilket pris som helst, utan vi försöker att hitta underskattad kvalitet", säger Lenholm. I en intervju med Placera ger förvaltarna sin syn på: ✔ Debatten om värdeinvesteringar: "Triggervarning" ✔ Kursraketerna Mildef, TF Bank och Truecaller: "Ser inte dyrt ut" ✔ Revanschläget i byggsektorn: "Går inte att blunda för dolda värden längre"
Småbolagsförvaltarna har gjort en del rokader i sina portföljer inför nya året. Placera har kikat på vilka bolag som kommit in och vilka som åkt ut.
Just nu sker en stor omställning av PPM-systemet. Placera reder ut vad det kan få för betydelse på marknaderna och för fondspararna.
Småbolagsaktier har generellt sett haft en usel utveckling på börsen, särskilt om man jämför med de större bolagen. Men skillnaden mellan de bästa och sämsta småbolagsfonderna är stor.
Efter fjolårets kollaps fanns förhoppningar om revansch för småbolagen i år. Så har inte skett – de har tvärtemot haft ett hittills svagt år och inte lyckats komma i kapp de svenska storbolagen som haft en klart högre avkastning. Ser man till den historiska avkastningen hör svenska småbolag däremot till en av de bästa tillgångsklasserna på aktiemarknaden.
Den senaste månaden har bjudit på ett rejält börshögtryck. Stockholmsbörsen hade sin bästa julibörsmånad sedan 2009 och steg med hela 7,5 procent. Placera har listat Sverigefondsvinnarna som stigit tvåsiffrigt.
De globala börserna har fortsatt upp den senaste månaden och det har varit en bred uppgång förutom vissa smala branschfonder som hamnat på förlorarlistan. Det ser man tydligt i listan över senaste månadens fondvinnare.
Årets tredje kvartal har varit ett starkt kvartal för globala aktier. Stockholmsbörsen hör till den stora vinnaren under kvartalet med en ovanligt stark septembermånad. Placera går igenom tredje kvartalets vinnarfonder.
