Har du prickat en vinnarfond i år?

Det har inte varit lätt att vara fondplacerare under det första halvåret 2011. Spridningen på inriktningarna i vinnar- och förlorarfonderna är stor. Se här vilka fonder som gick bäst och sämst under första halvåret.


8 juli, 2011

Fondåret hittills har präglats av stor oro. Börserna har kastats mellan hopp och förtvivlan. Under första halvåret har världsindex fallit med 1,75 procent. Det är stora skillnader mellan bästa och sämsta fond, närmare bestämt 36 procentenheter.

Oftast när man summerar ett år eller halvår brukar både topp- och bottenlistorna vara fulla med fonder från en och samma fondkategori. Så är dock inte fallet när vi summerar årets första sex månader.

I listorna över de tio bästa och tio sämsta fonderna finner vi fonder från inte mindre än 17 olika fondkategorier. Det visar att året har präglats av stor oro där investerarna har kastats mellan hopp och förtvivlan, och där val av aktier eller värdepapper har varit viktigare än val av marknad.

Ur ett svenskt fondspararperspektiv har Threadneedle American Select presterat bäst under årets första sex månader. Fonden placerar i amerikanska tillväxtbolag och har stigit med drygt 15 procent. På andra plats kommer en läkemedelsfond, Janus Global Life Sciences I EUR, som steg med knappt 15 procent.

Det är glädjande att finna en svensk fond på tredje plats. PSG Small Cap har stigit med drygt 14 procent. Fonden investerar i ett begränsat antal noterade nordiska bolag med tydlig tonvikt på den svenska marknaden. Fonden investerar i bolag med ett börsvärde som uppgår till högst 0,1 procent av det sammanlagda börsvärdet på de företag som är noterade på Stockholmsbörsen. Vid utgången av juni var fondens tre största innehav Addnode, Uniflex och BTS Group med cirka 10 procent vardera av fondens kapital.

När vi kommer till de sämsta fonderna, se tabell, är det intressant att den sämsta fonden är en infrastrukturfond som fokuserar på investeringar i Indien, Kotak Indian Infras & Realty, minus 21 procent. Samtidigt finns en global infrastrukturfond, MS INVF Global Infrastructure, bland de tio bästa fondera som har stigit med 12,5 procent.

Förklaringen är främst att den indiska aktiemarknaden har gått riktigt dåligt. Det visas också genom att det finns ytterligare två Indienfonder bland de tio sämsta, Standard Life SICAV Indian Equities minus 20 procent och HSBC GIF Indian Equity A på minus 18,5 procent.

Trigon Emerging Agri-Sector har inte heller rosat sina andelsägare hittills i år, utan de har fått se sina pengar minska med nästan 20 procent. På fjärde sämsta plats kommer Aviva Absolute TAA I GBP med en negativ avkastning om 19,5 procent. På pappret ska fonden kunna gå bra under alla omständligheter. TAA betyder taktisk tillgångsfördelning och fonden kan investera i många olika sorters värdepapper beroende på vad förvaltarna tror om framtiden. Men det har visat sig vara lättare sagt än gjort för många av de som har den strategin.

Bland de sämsta fonderna finner vi också två som investerar i egyptiska bolag. Concord Egypt Euro Shares har tappat nästan 19 procent och The Egyptian Growth Investment Company ligger på minus 18 procent fram tills den sista juni i år.

Bästa fonderna i år

Kategori

Avk.%

Threadneedle American Select

USA stora tillväxtbolag

15,2

Janus Global Life Sciences I EUR

Läkemedel

14,9

PSG Small Cap

Sverige små/medelstora

14,3

Invesco Korean Equity B

Korea

13,1

Callander Fund Global Security

Globala små/medelstora

13,0

MS INVF Global Brands ZH

Konsument

12,9

Janus US Venture I EUR

USA småbolag

12,7

JOHCM Japan Div Sel Inst EUR

Japan stora bolag

12,6

MS INVF Global Infrastructure

Infrastruktur

12,5

MS INVF Global Brands EUR Inc

Konsument

12,5

Sämsta fonderna i år

Morningstar Category

Avk.%

Kotak Indian Infras & Realty S1 D

Indien infrastruktur

-21,0

Standard Life SICAV Indian Eqs D

Indien

-19,8

Trigon Emerging Agri-Sector C

Jordbruk

-19,5

Aviva Inv. Absolute TAA I GBP Inc

Hedge global macro

-19,5

Jupiter JGF China Sustainable Gr.

Kina

-19,0

Concord Egypt Euro Shares

Egypten

-18,8

HSBC GIF Indian Equity A Inc

Indien

-18,6

Schroder Global Sm Cap Engy

Energi

-18,4

The Egyptian Growth Inv. Comp

Egypten

-18,2

Franklin Gold and Prec Mtls AAcc

Ädelmetaller

-18,1

Källa: Morningstar 110101-110630

HSBC GIF Indian Equity AC

Senast

2 949,05

1 dag %

1,64%

1 dag

1 mån

1 år

Handelskriget

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−4,11%

Senast

2 287,24

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.