Bästa och sämsta Sverigefonderna

Sverigefonder har flugit högt de senaste åren och många sparare har fått en god utveckling av sitt kapital. Men skillnaderna inom gruppen är stora – utmaningen är att undvika svartepetter.


21 maj 2015

I fondgruppen Sverige ingår 200 fonder. Snittutvecklingen för gruppen har på tre år varit 75 procent men mellan den bäst och sämst presterande fonden skiljer hela 91,1 procentenheter.

PSG Small Cap är gruppens stora förlorare. Med en risknivå på 6 av 7 – samma som för vinnaren Carnegie Småbolagsfond – och en utveckling med 30,6 procent lämnar den mycket i övrigt att önska. Samtidigt är förvaltningsavgiften 1,50 procent.

Den som sparat i Carnegie Småbolagsfond har däremot fått se sitt kapital öka med 121,7 procent under perioden.

Viktor Henriksson är förvaltare av fonden och har ett tydligt framgångsrecept.

”Vi har en värdeinriktad förvaltningsstil. Det betyder att vi letar efter aktier som är lågt värderade och har en hög direktavkastning. Vi undviker förhoppningsbolag och bolag som är beroende av en extern faktor och inte har sitt öde i egna händer”.

Några av de bolag som bidragit extra mycket till den goda utvecklingen är Betsson, Unibet, Intrum Justitia, Itab, Haldex, Fabege och Hemfosa.

En avgift på 1,60 procent är i den dyrare klassen men i Carnegies småbolagsfond har fonden lyckats slå sitt jämförelseindex och därmed skapat ett mervärde för spararna. Det gäller inte för alla fondbolag.

Ålandsbanken Nordic Growth tar 1,40 kronor per instoppad 100-lapp, samtidigt som den underpresterat mot sitt jämförelseindex MSCI Nordic Countries. Även näst sämsta fonden, Case, har under tio år konstant presterat sämre än sitt jämförelseindex.

Varje fond har ett jämförelseindex som ska spegla utvecklingen i fondens investeringsområde. Under det senaste året har det förekommit massiv kritik mot fonder som trots aktiv förvaltning konsekvent underpresterar mot sina jämförelseindex.

Bästa Sverigefonderna på tre år 
Fond
Utv % på 3 år
Carnegie Småbolagsfond
121,7
Delphi Nordic
118
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
117,4
DNB Sweden Micro Cap
116,9
Norron Active R 
115,1
Handelsbanken Svenska Småbolag
106,8
Granit Småbolag 
106,5
Evli Swedish Small Cap B
104,5
Carnegie Swedish Small Cap 1A
103
Spiltan Aktiefond Smålan
99,5
Sämsta Sverigefonderna på tre år
Fond 
Utv % på tre år 
PSG Small Cap
30,6
Ålandsbanken Nordic Growth
43,7
Case
48,7
Danske Invest Sverige Fokus
48,7
Holberg Norden
51
Nordea Nordenfond
51,4
Swedbank Robour Småbolagsfond Norden
52
Swedbank Robour Nordenfond
52,3
Ålandsbanken Swedish Growth
52,4
SKF Allemansfond
52,8

Fotnot: För att hamna i fondgruppen Sverige måste en del av innehavet finnas i Sverige men vissa fonder har också en del av innehavet i andra marknader.

Detta gör att vissa fonder heter till exempel Nordenfond samtidigt som de har en stor del av innehavet i Sverige och därmed räknas till fondgruppen Sverige.

JOSEFIN STRÖMBERG



Carnegie Småbolagsfond A

Senast

638,80

1 dag %

2,03%

1 dag

1 mån

1 år

Betsson B

Senast

154,12

1 dag %

−1,14%

Intrum

Senast

25,41

1 dag %

−2,34%

ITAB Shop Concept

Senast

20,60

1 dag %

−0,48%

Fabege

Senast

81,20

1 dag %

−1,10%

Börsåret 2025

Fortnox-budet

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−1,78%

Senast

2 465,20

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.