Köpvärda fonder maj – så gick det

Det senaste halvåret har varit fortsatt bra för Placeras rekommenderade fonder. Sju av tio fonder har slagit sin kategoriindex.


30 oktober, 2015

Varje månad presenterar Placera en lista på tio fonder som vi bedömer framöver ska gå bättre än snittet av likande fonder. Efter sex månader utvärderar vi utfallet. Nu är det dags att utvärdera hur det har gått för de fonder som vi rekommenderade i maj 2015.

Det senaste halvårets svaga utveckling har fått världsindex att gå ner över 5 procent. Det har varit en volatil och tuff period för fondsparare. I absoluta tal har nio av tio fonder tappat i värde.

Men i relativa tal, jämfört med sina kategoriindex, har de klarat sig bra. Sju av tio fonder har levt upp till våra höga förväntningar.

En av våra två indexfonder bland högriskfonderna har fallit lite mer än snittet av liknande fonder. I vår värld är det godkänt då utvärderingsperioden bara är sex månader.

Aktivt förvaltade fonder tenderar att gå lite bättre i dåliga tider då de kan lägga sig likvida på ett sätt som indexfonder inte kan. Ytterligare en förklaring är att de index som indexfonderna följer till stor del består av storbolag. Under 2015 har småbolag har haft en betydligt bättre utveckling och de aktiva förvaltarna plockar ofta upp något av dessa.

Vårt val av aktivt förvaltad högriskfond, UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P, visar på just det. Fonden har bara tappat 1,7 procent under perioden då snittet av breda eurofonder har tappat nästan 5 procent.

Spiltan Räntefond Sverige har gått betydligt bättre än snittet och är den fond som har positiv avkastning under perioden – upp 0,1 procent.

Swedbank Robur Exportfond har haft det tufft i rådande marknadsklimat med svaga rapporter för de exportberoende bolagen. Fonden är upp med 4,1 procent medan kategoriindex är upp ynka 0,1 procent under halvåret.

Alla våra tre blandfonder har utvecklats som förväntat. AMF Balansfond har slagit snittet av liknande fonder. Placeras basfond, Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige har avkastat bäst av blandfonderna under perioden. Cliens Mixfond har levt upp till våra långsiktiga förväntningar och gått bättre än kategoriindex.

Det senaste kvartalets marknadsturbulens har varit extremt utmanande för hedgefonder. Vårt val i sektorn, Atlant Explora, har haft ett tufft halvår och gått ner 3,5 procent vilket är mer än snittet för kategorin. Utvecklingen för lågrisk-hedgefonden Atlant Stability har varit svag. Den har gått ner 0,9 procent, vilket är under våra långsiktiga förväntningar.

Vi ser fram emot nästa månadsutvärdering och hoppas att våra rekommenderade fonder ska fortsätta leverera bra avkastning.

Avkastn
Kategori-
6 mån %
index %
SPP Aktiefond Global
-4,3
-4,6
Handelsbanken MSCI Emering Markets Index
-16,6
-14,9
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P
-1,7
-4,7
Swedbank Robur Exportfond
-4,1
0,1
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige
-2,9
-3,9
Cliens Mixfond B
-3,7
-4,9
AMF Balansfond
-3,6
-4,9
Spiltan Räntefond Sverige
0,1
-0,9
Atlant Explora
-3,5
-1,7
Atlant Stability
-0,9
-1,2
Källa: Morningstar
PÄR STÅHL



1 dag

1 mån

1 år

Spiltan Räntefond Sverige

Senast

146,14

1 dag %

−0,03%

Swedbank Robur Exportfond A

Senast

209,93

1 dag %

−4,52%

AMF Balansfond

Senast

394,85

1 dag %

−1,74%

Swedbank Robur Access Mix A

Senast

357,91

1 dag %

−1,75%

Cliens Mixfond A

Senast

3 254,22

1 dag %

−2,38%

Atlant Stability

Senast

1 624,22

1 dag %

0,26%

Handelskriget

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−4,11%

Senast

2 287,24

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.