Indexfonderna följde med börsen ned

När 2008 summeras kan man konstatera att indexförvaltarna inte kunde undvika att dras med ned i börsnedgången förra året. Värst drabbades de breda indexfonderna medan de som följer OMXS30 klarade sig lite bättre.


9 jan. 2009

Avanza Zero klarade sig bäst och föll bara med drygt 36 procent. Sämst gick det för Handelsbanken Sverige Index Etisk som backade med nästan 41 procent.

Indexfonderna följer ett visst aktieindex. När börsen går upp går indexfonderna upp. Därför var det inte heller oväntat att de föll kraftigt förra året. Beroende på vilket index man använder så föll Stockholmsbörsen mellan 36 och 42 procent.

Av de 17 indexfonderna så följer åtta det smala OMXS30-indexet och investerar i de 30 största och mest omsatta aktierna. Inkluderas utdelningarna som bolaget gav under förra året så föll det indexet med 36,3 procent.

De åtta fonderna föll i genomsnitt med knappt 36,5 procent och Avanza Zero klarade året minst dåligt och föll bara med 36,1 procent. Sämst gick det för Erik Penser Aktieindexfond Sverige (OMX) som tappade 36,7 procent. Skillnaden beror framför allt på att Avanza Zero inte tar ut någon förvaltningsavgift från spararna. Erik Pensers fond kostar 0,3 procent per år.

De andra nio fonderna följer bredare index som investerar i fler bolag. Förra året gick de sämre och medelavkastningen för de nio fonderna blev knappt 39 procent. Det beror framför allt på att de även investerar i mindre bolag som föll kraftigare förra året.

Med en avkastning på minus 37,7 procent klarade sig SSgA Sweden Index Equity minst dåligt. Handelsbankens etiska indexfond, Handelsbanken Sverige Index Etisk, blev förra årets stora förlorare då den tappade nästan 41 procent i värde.

Avanza Zero

Senast

414,59

1 dag %

−0,88%

1 dag

1 mån

1 år

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−3,77%

Senast

2 385,16

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.