Efter flera år av motvind har Henrietta Theorells småbolagsfond fått upp farten. Under årets första sex månader slog fonden sitt jämförelseindex med 5,6 procentenheter. Hon har också plockat in ett nytt finskt bolag i portföljen.
Idag, 10:42
Med ett förvaltat kapital på 26,3 mdr kr är Henrietta Theorells fond en tungviktare i Swedbank Roburs fondutbud.
Hittills i år har Småbolagsfond Sverige stigit 4,1%, medan jämförelseindex backat 1,5%. Fonden har därmed gått tydligt bättre än småbolagsmarknaden i stort.
Vändningen har framför allt tagit fart under våren. Under andra kvartalet steg fonden med 10,8%, jämfört med 8% för index.
Även under en svag juni lyckades Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige hålla emot bra. Den backade 1,3%, medan index föll hela 3%.
Avanza och Nordnet hörde till de innehav som bidrog mest positivt under månaden. Enligt förvaltarna Henrietta Theorell och Anna Danfors fortsatte spararnas riskaptit att hålla handeln uppe, vilket gynnade nätmäklarna.
Även Medicover gav ett tydligt bidrag. Aktien steg efter beskedet att vårdbolaget inlett diskussioner med riskkapitalbolaget KKR om en möjlig försäljning av verksamheten i Indien. Parallellt fortsätter arbetet med en eventuell separat börsnotering av den indiska delen.
Alla innehav gick dock inte fondens väg. Invisio pressades av vinsthemtagningar i högt värderade tillväxt- och försvarsaktier. Wihlborgs föll efter marknadens svala mottagande av köpet av Castellums Skåneportfölj, medan Gränges tyngdes av en svagare industriell återhämtning i Europa.
Under juni tog förvaltarna in Vaisala, ett finskt bolag som utvecklar mätinstrument och system för bland annat väder, miljö och industri. Samtidigt minskade fonden sitt innehav i ett annat finsk industribolag, Valmet. Bolaget säljer maskiner, teknik, automation och service till processindustrin.
Portföljen har generellt en tydlig lutning mot industribolag. Sektorn står för 30,8% av fonden, jämfört med 24,6% i index. Även informationsteknik väger tyngre än i jämförelseindex.
Mycronic är det största innehavet, följt av Nordnet, Avanza, Lagercrantz och Loomis. Bland fondens största övervikter finns också Catena, Securitas och Gränges.
Årets uppgång innebär en revansch, men den raderar inte den svagare historiken. På fem år har spararna fått se sina pengar krympa med 5%, medan index är ned 0,2 %. Även på tre års sikt ligger fonden något efter index. Uppgång är 17,1% mot indexets 18,8%.
Sett över tio år är bilden ljusare. Fonden har stigit 175,9%, jämfört med 155,3% för index. En stor del av försprånget byggdes dock upp 2020, då fonden steg 44,4% medan index stannade på 24,3%.
1 | Mycronic | 4,8% |
2 | Nordnet | 4,2% |
3 | Avanza Bank Holding | 4,1% |
4 | Lagercrantz | 4,0% |
5 | Loomis | 3,8% |
6 | Autoliv | 3,3% |
7 | Gränges | 3,3% |
8 | Wihlborgs Fastigheter | 3,2% |
9 | Catena | 3,1% |
10 | Sweco | 3,0% |
Källa: Swedbank Robur
Efter flera år av motvind har Henrietta Theorells småbolagsfond fått upp farten. Under årets första sex månader slog fonden sitt jämförelseindex med 5,6 procentenheter. Hon har också plockat in ett nytt finskt bolag i portföljen.
Idag, 10:42
Med ett förvaltat kapital på 26,3 mdr kr är Henrietta Theorells fond en tungviktare i Swedbank Roburs fondutbud.
Hittills i år har Småbolagsfond Sverige stigit 4,1%, medan jämförelseindex backat 1,5%. Fonden har därmed gått tydligt bättre än småbolagsmarknaden i stort.
Vändningen har framför allt tagit fart under våren. Under andra kvartalet steg fonden med 10,8%, jämfört med 8% för index.
Även under en svag juni lyckades Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige hålla emot bra. Den backade 1,3%, medan index föll hela 3%.
Avanza och Nordnet hörde till de innehav som bidrog mest positivt under månaden. Enligt förvaltarna Henrietta Theorell och Anna Danfors fortsatte spararnas riskaptit att hålla handeln uppe, vilket gynnade nätmäklarna.
Även Medicover gav ett tydligt bidrag. Aktien steg efter beskedet att vårdbolaget inlett diskussioner med riskkapitalbolaget KKR om en möjlig försäljning av verksamheten i Indien. Parallellt fortsätter arbetet med en eventuell separat börsnotering av den indiska delen.
Alla innehav gick dock inte fondens väg. Invisio pressades av vinsthemtagningar i högt värderade tillväxt- och försvarsaktier. Wihlborgs föll efter marknadens svala mottagande av köpet av Castellums Skåneportfölj, medan Gränges tyngdes av en svagare industriell återhämtning i Europa.
Under juni tog förvaltarna in Vaisala, ett finskt bolag som utvecklar mätinstrument och system för bland annat väder, miljö och industri. Samtidigt minskade fonden sitt innehav i ett annat finsk industribolag, Valmet. Bolaget säljer maskiner, teknik, automation och service till processindustrin.
Portföljen har generellt en tydlig lutning mot industribolag. Sektorn står för 30,8% av fonden, jämfört med 24,6% i index. Även informationsteknik väger tyngre än i jämförelseindex.
Mycronic är det största innehavet, följt av Nordnet, Avanza, Lagercrantz och Loomis. Bland fondens största övervikter finns också Catena, Securitas och Gränges.
Årets uppgång innebär en revansch, men den raderar inte den svagare historiken. På fem år har spararna fått se sina pengar krympa med 5%, medan index är ned 0,2 %. Även på tre års sikt ligger fonden något efter index. Uppgång är 17,1% mot indexets 18,8%.
Sett över tio år är bilden ljusare. Fonden har stigit 175,9%, jämfört med 155,3% för index. En stor del av försprånget byggdes dock upp 2020, då fonden steg 44,4% medan index stannade på 24,3%.
1 | Mycronic | 4,8% |
2 | Nordnet | 4,2% |
3 | Avanza Bank Holding | 4,1% |
4 | Lagercrantz | 4,0% |
5 | Loomis | 3,8% |
6 | Autoliv | 3,3% |
7 | Gränges | 3,3% |
8 | Wihlborgs Fastigheter | 3,2% |
9 | Catena | 3,1% |
10 | Sweco | 3,0% |
Källa: Swedbank Robur
Aktieanalys
Rapporter
AstraZeneca
Aktieanalys
Rapporter
AstraZeneca
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,15%
(11:49)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 321,06
