Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet väntas riktas till både allmänheten i Sverige och Norge samt institutionella investerare. Enligt bolaget ska emissionslikviden användas för allmänna bolagsändamål, inklusive rörelsekapital och investeringar för fortsatt lönsam tillväxt.

Bolaget uppger att ett antal cornerstone-investerare har åtagit sig att teckna aktier för totalt 204 miljoner kronor, motsvarande omkring 14 procent av aktierna och rösterna efter erbjudandets genomförande. Om noteringen genomförs kommer handeln i aktien på Euronext NOTC att upphöra.

Ellos beskriver noteringen som ett viktigt steg för att bredda ägarbasen, öka tillgången till kapitalmarknaderna och stärka varumärket.

Fullständiga villkor för erbjudandet kommer att ingå i prospektet som bolaget avser att offentliggöra i samband med noteringen.