För många fondsparare kostar aktiv förvaltning mer än den smakar. Placeras genomgång visar att tre av fyra aktiva Sverigefonder gett lägre avkastning än en bred svensk indexfond de senaste tio åren.
Idag, 11:54
Fondbolagen målar ofta upp aktivt förvaltade fonder som det ultimata sättet att slå index.
Men de talar sällan om hur få förvaltare det faktiskt är som lyckas slå börsen över tid.
Av de 39 fonder som ingår i Placeras genomgång har 74% gett lägre avkastning än den breda svenska indexfonden SEB Sverige Indexnära A, som följer SIX Portfolio Return Index, SIXPRX.
Om man jämför med ytterligare en bred svensk indexfond, Länsförsäkringar Sverige Index, är det fortfarande 74% av de aktivt förvaltade fonderna som underpresterar.
Jämfört med det breda indexet OMXSGI blir siffran återigen densamma, 74%.
Utvecklingen för OMXSGI uppgår till 201% under de senaste tio åren. Utvecklingen inkluderar dock inga avgifter som annars finns för de flesta fonder.
En teoretisk investering på 100 000 kr i SEB Sverige Indexnära A för 10 år sedan hade idag varit värd 281 000 kr.
Snittavkastningen bland fonderna är 165%, vilket skulle innebära att samma investering i snittfonden skulle vara värd 265 000 kr idag.
Granskningen visar hur svårt det varit för aktiva Sverigefonder att överträffa en bred svensk indexfond under perioden.
Värt att notera är att flera fonder i urvalet är småbolagsfonder. Svenska småbolag har underpresterat storbolagen som grupp sedan 2022, vilket drar ner flera av fondernas tiotalssiffror.
Källa: Morningstar
Urval: Aktivt förvaltade long-only-fonder med ackumulerad utdelning.
Över 85% av fondernas placeringar måste vara i svenska aktier.
Om fonden inte funnits i mer än 10 år har den exkluderats.
Fonder som stängts ner under tiden har exkluderats.
*Spiltan Aktiefond Investmentbolag marknadsför sig som passivt förvaltad. Men enligt fondens faktablad förvaltas den aktivt på diskretionär bas och försöker inte replikera något index.
För många fondsparare kostar aktiv förvaltning mer än den smakar. Placeras genomgång visar att tre av fyra aktiva Sverigefonder gett lägre avkastning än en bred svensk indexfond de senaste tio åren.
Idag, 11:54
Fondbolagen målar ofta upp aktivt förvaltade fonder som det ultimata sättet att slå index.
Men de talar sällan om hur få förvaltare det faktiskt är som lyckas slå börsen över tid.
Av de 39 fonder som ingår i Placeras genomgång har 74% gett lägre avkastning än den breda svenska indexfonden SEB Sverige Indexnära A, som följer SIX Portfolio Return Index, SIXPRX.
Om man jämför med ytterligare en bred svensk indexfond, Länsförsäkringar Sverige Index, är det fortfarande 74% av de aktivt förvaltade fonderna som underpresterar.
Jämfört med det breda indexet OMXSGI blir siffran återigen densamma, 74%.
Utvecklingen för OMXSGI uppgår till 201% under de senaste tio åren. Utvecklingen inkluderar dock inga avgifter som annars finns för de flesta fonder.
En teoretisk investering på 100 000 kr i SEB Sverige Indexnära A för 10 år sedan hade idag varit värd 281 000 kr.
Snittavkastningen bland fonderna är 165%, vilket skulle innebära att samma investering i snittfonden skulle vara värd 265 000 kr idag.
Granskningen visar hur svårt det varit för aktiva Sverigefonder att överträffa en bred svensk indexfond under perioden.
Värt att notera är att flera fonder i urvalet är småbolagsfonder. Svenska småbolag har underpresterat storbolagen som grupp sedan 2022, vilket drar ner flera av fondernas tiotalssiffror.
Källa: Morningstar
Urval: Aktivt förvaltade long-only-fonder med ackumulerad utdelning.
Över 85% av fondernas placeringar måste vara i svenska aktier.
Om fonden inte funnits i mer än 10 år har den exkluderats.
Fonder som stängts ner under tiden har exkluderats.
*Spiltan Aktiefond Investmentbolag marknadsför sig som passivt förvaltad. Men enligt fondens faktablad förvaltas den aktivt på diskretionär bas och försöker inte replikera något index.
Aktieanalys
Amerikanska försvarsrapporter
Rapporter i urval
Rapportmorgon
1 dag
1 mån
1 år
Aktieanalys
Amerikanska försvarsrapporter
Rapporter i urval
Rapportmorgon
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,60%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 167,10
