Lägre risk gör Finansfonden mer attraktiv

Erik Pensers Trippel Finans har blivit ett bra val för sparare som tror på sektorn bank och finans. Fonden är snarlik en indexfond men branschinriktningen gör den lite spetsigare.


1 september, 2006

Trippelfonderna finns inte längre. För att förnya Erik Penser Fonders auktorisering krävde Finansinspektionen att fondernas risknivå skulle sänkas. Antalet innehav har därför utökats från tre till nio, men fonderna förvaltas fortfarande efter samma princip som tidigare. Det innebär jämnstora och fasta innehav i välkända och ledande bolag inom respektive bransch.

Den tidigare fonden Trippelfond Finans, som numera går under namnet Finansfonden har ökat med 3,8 procent sedan årets början. De tidigare innehaven i Svenska Handelsbanken, OMX och Old Mutual fick i somras sällskap av SEB, Nordea, Föreningsparbanken, Den Norske Bank och Sampo.

Finansbranschen redovisar goda vinster just nu men bolagen är såväl ränte- som konjunkturkänsliga vilket gör att risken är relativt hög. Fonden rekommenderas därför som en mindre del av portföljen men är som sådan både rolig och billig. Den förvaltas i princip som en indexfond, i huvudsak passivt av en dator. Avgiften är, som sig bör, lägre än i aktivt förvaltade fonder. Men till  skillnad från indexfonder har förvaltaren Hans Johnsson skapat ett eget index med hjälp av väletablerade nordiska banker och försäkringsbolag i nio lika stora delar. Finansfonden har en förvaltningsavgift på 0,9 procent och köps genom Erik Penser Fonder.

Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån