(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)

Placera har listat årets 20 vinnarfonder utifrån Avanzas fondutbud av dagshandlade fonder inom fondkategorin ”Sverige”. Sammantaget innehåller kategorin 114 fonder.

Inte mindre än 13 av de 20 bästa Sverigefonderna hittills under 2024 tillhör småbolagskategorin. Bakom uppgången ligger främst sjunkande långräntor. Mindre bolag är generellt sett högre belånade och drabbas därför hårdare av höga räntor.

Bäst i klassen är fonden Cliens Micro Cap som stigit med drygt 21 procent under året.

De bolag som bidragit mest till uppgången är Medcap, VBG Group och OEM International. De tre största innehaven i fonden nu är Medcap, Addnode och NCAB. Fonden förvaltas sedan år 2020 av Carl Sundblad.

I en intervju med Placera i våras sa Carl Sundblad bland annat att: ”Vi försöker undvika de stora misstagen, lyckas vi med det blir det bra över tid. Vi köper bra bolag som inte kör i diket. Självklart har vi aktier som gått dåligt, men hittills har vi undvikit stora smällar. Vi tittar hur bolagen presterat under tidigare lågkonjunkturer. Då kan man exempelvis se var marginaler bottnat i tidigare kriser. Det tenderar att säga mer om framtiden än man tror.”

Carl Sundblad.

Näst bästa Sverigefonden hittills i år är Aktiespararna Småbolag Edge som gått upp 18 procent.

Fonden är aktivt förvaltad med inriktning mot småbolag som kan påvisa tillväxt och lönsamhet. Fonden har ett hållbarhetsfokus som innebär att bolag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från: vapen, tobaksprodukter, alkohol, spel, pornografi och fossila bränslen, väljs bort.

De tre tyngsta innehaven är Dustin Group, Addtech och Verve Group. Förvaltarna heter André Netzén Örn och Peter Magnusson.

Tredje bästa Sverigefonden i år är SEB Swedish Value Fund som stigit med knappt 18 procent. SEB Swedish Value Fund har fokus på medelstora och stora bolag på den svenska marknaden.

SEB Swedish Value Fund är fokuserade på värdeorienterade bolag. Sett till sektorfördelning är innehaven tungt viktade mot bank- och finans med 61 procent. Det är en väldig stor avvikelse från hur index ser ut.

De tre största innehaven i fonden är nu Volvo, Investor och Swedbank.

Därefter följer småbolagsfonderna: Enter Micro Cap A, Spiltan Småbolagsfond, Case All Star Småbolag A, Alcur Grow B, Öhman Sweden Micro Cap A, Didner & Gerge Småbolag, SEB Sverigefond Småbolag och Case Småbolagsfond. Samtliga med uppgångar i år på mellan 15–17 procent.

På plats tolv och tretton kommer två Sverigefonder med fokus på storbolag nämligen SEB Sverigefond och Kavaljer Quality Focus. Båda är upp drygt 15 procent i år.

Därefter följer Lannebo Småbolag med en uppgång på 15 procent. Humles Sverigefond och Lancelot Sverige B är likaså upp 15 procent. 

Indecap Guide Sverige Offensiv C, Lancelot Sverige A, Nordea Småbolagsfond Sverige och SEB Sverige Småbol C/R är samtliga upp 14 procent i år.

Karl Lans