Nordens största kapitalförvaltare ger sig in i leken med en nystartad smart-beta fond med hållbarhetsfokus. SPP-fonder byter inriktning på SPP Global topp 100-fonden och satsar mer på lösningsorienterade bolag inom hållbarhet och gör den fossilfri.

Swedbank Robur Global Impact lanseras den 29 maj. Fonden har en kvantitativ investeringsprocess och placerar i små- och medelstora bolag globalt. Den kvantitativa investeringsprocessen är strukturerad och kombinerar en smart betaprocess för att hitta bolag med störst potential som uppfyller FN:s Globala hållbarhetsmål och bidrar till en mer hållbar värld. Målet är att fonden ska innehålla runt 100 bolag.

Fonden fokuserar på att investera i så kallade världsförbättrare, bolag som bidrar till en mer hållbar värld efter olika teman. Det är företag som erbjuder teknologier för klimatomställning och som genom sin verksamhet hjälper till att bevara miljö och artrikedom på land och i hav.

Det omfattar även företag som verksamma inom hälsa, hållbar marindustri, hållbara städer och sanitetsteknik. Inom konceptet världsförbättrare ryms också bolag som finansierar småföretag och specifika områden som utbildning.

Urvalsprocessen omfattar en investeringsprocess i flera steg som startar med 8 500 bolag. Först exkluderas bolag som inte uppfyller Swedbank Roburs hållbarhetskriterium inom tobak, alkohol, vapen, spel, pornografi och fossila bränslen. Bolag som bryter mot internationella konventioner och miljöbrott exkluderas tillsammans med de bolagen som har sämst hållbarhetsarbete.

Det befintliga urvalet screenas nu utifrån teman om världsförbättrare. Den sista fasen i urvalsprocessen är den så kallade smart beta processen.

Smart beta-processen bygger på att investeringar historiskt i företag med specifika egenskaper och faktorer har genererat bättre riskjusterad avkastning än ren indexexponering. Det är bland annat faktorer som värde, att leta efter billiga aktier, och momentum som innebär att följa trender och satsa på vinnare och bolagens storlek. Det är faktorer som över tid har skapat högre riskjusterad avkastning.

Smart beta-processen används för att hitta rätt bolag till fonden. Målet är att fondens innehav ska omfatta 50–150 bolag. Målsättningen för Swedbank Robur Global Impact är genom den strukturerade investeringsprocessen överträffa jämförelseindex över tid. Som investerare bör du ha en långsiktigt investeringshorisont. Förvaltningsavgiften är 0,7 procent per år.

SPP Global Solutions A är det nya namnet på den tidigare fonden SPP topp 100. Fonden har som Swedbank Robur fonden, stort fokus på FN:s globala hållbarhetsmål.

Fonden följer SPP:s standard för hållbara investeringar som innebär bland annat att de inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak. Fonden avstår även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent är från produktion och/eller distribution från fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

Utöver SPP:s hållbarhetskriterier väljer fonden bolag utifrån finansiell stabilitet, hållbar verksamhet och drift. En viktig parameter är bolagens innovationskraft och hur bolagen är positionerade för att möta en hållbar framtid. Fonden försöker hitta företag som kommer att bli framtidens vinnare.  

SPP Global Solutions är en aktiefond som investerar i några av världens mest hållbara bolag inom alla branscher. Förändringen har börjat genomföra i fonden och den nya fondportföljen uppskattas vara klar till hösten. Förvaltningsavgiften är 0,75 procent.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook, LinkedIn, på Twitter och på YouTube.