Stora skillnader i avkastning mellan globala aktiefonder

Börsåret hittills har varit dystert. Världsindex har fallit med drygt 11 procent. Bland globalfonderna finns det nästan bara förlorare, men några vinnare har vi hittat i börsmörkret.


23 september, 2011

Världens aktiemarknader har varit allt annat än stabila i år. Stockholmsbörsen ligger på minus 25 procent. Med det placerar den sig bland de sämre börserna i världen. Sämst har det gått för den grekiska börsen som ligger på minus 38 procent.

Enligt databasbolaget Factset är det bara börserna i Nya Zeeland och Indonesien som ligger på plus, 2 respektive 0,3 procent, räknat i svenska kronor. Världsindex som mäter utvecklingen för världens aktiemarknader som grupp har fallit med drygt 11 procent.

Bland de cirka 325 globala aktiefonderna som finns på den svenska marknaden har utvecklingen varit högst varierande. Som grupp har de fallit med drygt 11 procent. Mellan den bästa, eller minst dåliga, och den sämsta skiljer det 30 procentenheter.

Börjar vi nedifrån finner vi FIM Forte på minus 28 procent, följd av BNPP L1 OBAM Equity World C C som har tappat knappt 25 procent. Traction Global Value ligger trea från slutet på även den minus 25 procent. En annan FIM-fond, FIM Mondo, har också haft det mycket svårt och tappat 23 procent i värde. Sedan följer Swedbank Robur Privatiseringsfonden på femteplats på minus 22 procent.

Av de cirka 325 globala aktiefonderna är det faktiskt fem som har stigit i värde hittills i år. I toppen hamnar Invesco Global Structured Eq A USD som ligger på plus 1,5 procent, tätt följd av SEB Global på plus 1,4 procent.

En anledning till varför SEB Global har gått så bra är fondens defensiva förvaltningsstrategi. Förvaltaren, Ulrika Bergman, har under året bland annat överviktat läkemedel och dagligvaror och underviktat finanssektorn i allmänhet och banker i synnerhet.

"Fondens förvaltningsstrategi går ut på att fokuserar på lågriskaktier. Vi har sett att det ger bättre avkastning över tiden, inte bara under kraftiga börsnedgångar. I urvalsprocessen tittar vi bland annat på hur olika aktier, sektorer och länder korrelerar med varandra. Vi söker aktier med låga betavärden och låg volatilitet", säger Ulrika Bergman.

Nordea Pro Stabel Return har också stigit 1,4 procent. Nordea kniper också fjärdeplatsen med Nordea 1 Global Stable Equity som har stigit med knappt 1 procent. Det är lika mycket som femman, Seligson & Co Global Top 25 Brands.

Årest bästa globala aktiefonder

Avk% i år

Invesco Global Structured Eq A USD

1,5

SEB Global

1,4

Nordea Pro Stable Return

1,4

Nordea-1 Global Stable Equity BP

0,9

Seligson & Co Global Top 25 Brands

0,9

Globalfonder snitt

-11,7

Världsindex

-11,1

Årest sämsta globala aktiefonder

Swedbank Robur Privatiseringsfond

-22,7

FIM Mondo

-23,0

Traction Global Value

-24,8

BNPP L1 OBAM Equity World C C

-24,9

FIM Forte

-28,1

Källa: Morningstar tom 2001-09-21

1 dag

1 mån

1 år

SEB Global Focus C USD

Senast

67,12

1 dag %

−4,35%

Handelskriget

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−4,11%

Senast

2 287,24

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.