2014 utsågs Carnegies dåvarande analyschef Peter Lagerlöf för femte gången i rad till Sveriges bästa analytiker. Så vad gör man när prisskåpet är fullt?

”Man tar klivet över och blir förvaltare”, konstaterar Peter Lagerlöf.

Knappt hade prisceremonin avslutats innan Peter Lagerlöf började som förvaltare hos Lannebo. Hos Lannebo gjorde han sällskap med investerarprofilen Charlotta Faxén. De bildade en duo som de senaste åren framgångsrikt förvaltat miljarder i fondsparande.

2018 smög duon igång den nya fonden Lannebo Nordic Equities. Den har fört en undanskymd tillvaro jämte duons flaggskepp Lannebo Mixfond och Lannebo Sverige Hållbar. På Avanza har bara drygt 200 sparare hittat till fonden Nordic Equities.

”Vi har ungefär 100 miljoner kronor som vi förvaltar i Nordic Equities. Det gör att vi verkligen kan ta ut svängarna och investera i mindre bolag”, säger Charlotta Faxén på sin omisskännliga småländska.

Sedan starten sommaren 2018 har Lannebo Nordic Equities avkastat 23,8 procent*, medan jämförelseindex stigit med 16 procent. Förklaringen ligger i förvaltarnas strategi att plocka in kvalitetsbolag från de nordiska länderna. Enkelt och effektivt.

Läs mer om fonden Lannebo Nordic Equities

Fondens norska innehav Fjordkraft har stigit med 50 procent i år. Den finska bastutillverkaren Harvia har i princip fördubblat sitt börsvärde det senaste året, detsamma gäller svenska Instalco. Fondens innehav ser nästan ut som en schablonbild av de nordiska styrkorna: danska läkemedelstillverkare, finsk bastu, svensk verkstad och norsk vattenkraft.

Fonden Lannebo Nordic Equities har en förvaltningsavgift på 1,6 procent, betydligt högre än för en indexfond.

”Den bästa indexfonden i kategorin avkastade 29,1 procent efter avgifter under 2019, Lannebo Nordic Equities avkastade under samma period 38,2 procent, efter avgifter. Vi vet att äkta aktiv förvaltning lönar sig på den nordiska marknaden”, säger Charlotta Faxén.

Efter våren har återhämtningen varit stark på börsen. Kan det verkligen fortsätta?

”Vi är försiktigt positiva och tror att låga räntor kommer att fortsätta ge börsen stöd så vår förvaltningsstil är likadan, försiktigt positiv”, säger Peter Lagerlöf.

Varför ska man investera i en nordenfond?

”De nordiska marknaderna har olika styrkor som tydligt kompletterar varandra. En Nordenfond ökar riskspridningen och minskar valutapåverkan samtidigt som de möjliga investeringarna blir fler. Sen vet vi att för den långsiktiga spararen har aktieexponering lönat sig historiskt och bör göra det även framöver”, säger Peter Lagerlöf.

Köp fonden Lannebo Nordic Equities

Fakta Nordenfond: Lannebo Nordic EquitiesFörvaltare: Charlotta Faxén och Peter LagerlöfFörvaltningsavgift: 1,6 procentFörvaltat kapital: 97 MkrUtveckling efter avgift: 23,8 procent.* 

*Avkastningen avser perioden från start 2018-06-14 till och med 2020-07-31, efter avgifter. Jämförelseindex är Vinx Benchmark Cap Index.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på hos fondbolaget lannebo.se