Erbjudandet väntas enbart bestå av befintliga aktier och banken avser alltså inte ta in något kapital, framgår det av ett pressmeddelande.

Noteringen väntas ske under det tredje kvartalet, vilket alltså innebär före utgången av september.

Noba, vars verksamhet bland annat består av Nordax, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension, ägs för närvarande av Nordic Capital (cirka 80 procent) och Sampo (cirka 19 procent).

OP Cooperative, DNB Asset Management och Handelsbanken Fonder har var och en ingått så kallade cornerstone-avtal om att under vissa villkor teckna aktier för upp till 3.175 miljoner kronor. OP Cooperative, som är centralinstitut i den kundägda finska finansgruppen OP Gruppen, har åtagit sig att teckna den största delen på upp till 2,6 miljarder kronor.

Erbjudandepriset motsvarar en värdering av hela bolaget på upp till 35 miljarder kronor. Vid denna värdering motsvarar cornerstone-åtagandena cirka 9 procent av aktierna i bolaget.

Noba hade per den 30 juni en lånebok på 128 miljarder kronor, fördelad på cirka 70 procent privatutlåning, 15 procent kreditkort och cirka 14 procent hypotekslån. De är därmed med marginal Nordens största nischbank. Noba hade under det första halvåret i år rörelseintäkter på 5,4 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 2,2 miljarder kronor.