De flesta aktiefonder investerar utifrån geografi eller storlek på bolag. Det finns teknologifonder och några andra inriktningar men fonder som utgår ifrån människors personliga intressen, hobbies och smak fanns det inga. I Lucy Global Fund investerar förvaltarna, Kim Hansson och Therese Nyrén, i livsstilsföretag. Livsstilsbolag kan finnas i många branscher & länder. Det finns alltid livsstilsbolag i en intressant fas till en rimlig värdering. Det gäller att hitta dem.

Investera i Lucy Global Fund

För att identifiera de för tillfället mest intressanta livsstilsföretagen väljer vi fokusområden utifrån teman. Inom dessa teman väljer vi ut de bolag vars aktier vi bedömer har bäst förutsättningar att utvecklas väl. Vi analyserar de utvalda bolagen på djupet och väljer ut dem med bäst potential, som tillsammans bildar en välbalanserad portfölj, berättar förvaltarna.

Teman, som fonden är exponerad mot är till exempel Utomhusaktiviteter (Intresset som väcktes under pandemin lever kvar & ökar), Husdjur (Djuren i familjen får ökande andel av hushållsbudgeten), Lärande (Efterfrågan på utbildning ökar tack vare brist på universitet i länder med många unga, stora omskolningsbehov & ökat intresse från äldre), Accessoarer (Lyxprodukter köps av medvetna yngre som blir fler, personlig stil blir allt viktigare). Teknikutveckling inklusive artificiell intelligens (AI) är för många av livsstilsbolagen en avgörande faktor för att kunna vara ledande och viktigt i vårt val av aktier.

Vi köper de bolag vi vill investera i, oberoende av index. Vi fokuserar på sådant vi kan och är intresserade av. Vi söker bolag med starka produkter, varumärken, ledning, lönsamhet, balansräkning och hållbarhet, förklarar Kim och Therese.

I vårt sökande och vår analys använder vi oss av rapportering från bolag, analytiker, forskare & branschorganisationer, tar del av konferenser, företagsmöten och poddar men är också aktiva på sociala medier samt i en mängd nätverk och mötesplatser. Vi är transparenta med vad vi gör och hur det går, vilket vi delar i sociala medier samt på fondens hemsida i Förvaltarkommentarerna, fortsätter de.

Investera i Lucy Global Fund

Per den 15 juni har fonden hittills i år ökat i värde med 16,5% och på ett år med knappt 24%. Vill du veta mer om fonden? Läs här.

Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.