Varje månad presenterar Placera en lista på tio fonder som vi bedömer framöver ska gå bättre än snittet av likande fonder. Efter sex månader utvärderar vi utfallet. Nu är det dags att utvärdera hur det har gått för de fonder som vi rekommenderade i september 2015.

Det senaste halvårets svaga utveckling har fått världsindex att gå ner knappt 4 procent i svenska kronor. Det har varit en fortsatt volatil och tuff period för fondsparare. I absoluta tal har fem av tio fonder tappat i värde.

Men i relativa tal, jämfört med sina kategoriindex, har de klarat sig bra. Åtta av tio fonder har levt upp till våra höga förväntningar.

Den ena av våra indexfonder bland högriskfonderna har ökat mer än snittet av liknande fonder. Indexfonderna gick sämre än kategorisnittet av liknande fonder under 2015. Fjolåret var ett bra år för småbolagsinvesteringar. Nu har pendeln svängt och storbolagen har börjat bättre än småbolag. Det gynnar oftast indexfonder som till stor del består av storbolag.

Vårt val av aktivt förvaltad högriskfond, UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P, fortsätter att gå bra. Fonden har stigit med 0,4 procent under perioden då snittet av breda eurofonder har tappat 9 procent.

Swedbank Robur Exportfond har haft det tufft i rådande marknadsklimat med Kinaoro och stora nedgångar för råvarupriser under hösten och vintern. Fonden är upp 2,2 procent medan kategoriindex är upp 5,3 procent under halvåret. Fonden har inte levt upp till våra långsiktiga förväntningar och gått betydligt sämre än kategoriindex.

All våra fyra blandfonder har utvecklats som förväntat och slagit sina respektive kategoriindex.

Bästa avkastning av våra blandfonder har Sensor Select Sverige, fonden togs in i juni. Fonden har gått upp hela 5,9 procent under perioden. Fonden gått väldigt mycket bättre än kategoriindex som är negativt under perioden med 2,4 procent.

Spiltan Räntefond Sverige har haft det tufft i rådande ränteklimat och har gått ned 0,4 procent. Det är bättre än kategoriindex som är ned knappt 2 procent.

Det senaste halvårets marknadsturbulens har varit extremt utmanande för hedgefonder. Utvecklingen för lågrisk-hedgefonden Atlant Stability har varit svag. Den har gått ner hela 5,9 procent, vilket är mycket under våra långsiktiga förväntningar.

Vi ser fram emot nästa månadsutvärdering och hoppas att våra rekommenderade fonder ska fortsätta leverera bra avkastning.

Avkastning
Kategori-
6 mån %
index %
SPP Aktiefond Global
-2,4
-3,5
SHB MSCI Emering Markets Index
-4,9
-4,2
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P
0,4
-9,2
Swedbank Robur Exportfond
2,2
5,3
Swedbank Robur Access Mix 
0,1
-2,3
Cliens Mixfond B
0,0
-2,4
AMF Balansfond
-1,0
-2,4
Sensor Sverige Select
5,9
-2,4
Spiltan Räntefond Sverige
-0,4
-1,8
Atlant Stability
-5,9
-3,1
Källa: Morningstar, värden per den 26 februari

1 dag

1 mån

1 år

Swedbank Robur Exportfond A

Senast

209,93

1 dag %

−4,52%

Swedbank Robur Access Mix A

Senast

357,91

1 dag %

−1,75%

Cliens Mixfond B

Senast

3 517,36

1 dag %

−2,38%

AMF Balansfond

Senast

394,85

1 dag %

−1,74%

Sensor Sverige Select A

Senast

362,18

1 dag %

−2,75%

Spiltan Räntefond Sverige

Senast

146,14

1 dag %

−0,03%

Atlant Stability

Senast

1 624,22

1 dag %

0,26%

Handelskriget

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−4,11%

Senast

2 287,24

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.