Köpvärda fonder oktober – så gick det

Det senaste halvåret har varit fortsatt bra för Placeras rekommenderade fonder. Åtta av tio fonder har slagit sin kategoriindex.


30 mars, 2016

Varje månad presenterar Placera en lista på tio fonder som vi bedömer framöver ska gå bättre än snittet av likande fonder. Efter sex månader utvärderar vi utfallet. Nu är det dags att utvärdera hur det har gått för de fonder som vi rekommenderade i oktober 2015.

Det senaste halvårets har varit en volatil och tuff period för fondsparare. I absoluta tal har tre av tio fonder tappat i värde.

Men i relativa tal, jämfört med sina kategoriindex, har de klarat sig bra. Åtta av tio fonder har levt upp till våra höga förväntningar.

Båda våra indexfonder bland högriskfonderna har ökat mer än snittet av liknande fonder. Indexfonderna gick sämre än kategorisnittet av liknande fonder under 2015. Fjolåret var ett bra år för småbolagsinvesteringar. Nu har pendeln svängt och storbolagen har börjat bättre än småbolag. Det gynnar oftast indexfonder som till stor del består av storbolag.

Vårt val av aktivt förvaltad högriskfond, UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P, har börjat tappa sitt stora försprång mot kategorin Europafonder. Fonden har minskat med 2,5 procent under perioden då snittet av breda eurofonder har tappat 3,3 procent.

Swedbank Robur Exportfond har börjat gå betydligt bättre efter att råvarupriser bottnat efter hösten och vinterns kraftiga fall. Fonden är upp 7,9 procent medan kategoriindex är upp 8,3 procent under halvåret.

All våra fyra blandfonder har utvecklats som förväntat och slagit sina respektive kategoriindex.

Den högsta avkastningen av våra blandfonder har Sensor Select Sverige, fonden togs in i juni. Fonden har gått upp hela 4 procent under perioden. Fonden gått väldigt mycket bättre än kategoriindex som är negativt under perioden med 0,3 procent.

Spiltan Räntefond Sverige har haft det tufft i rådande ränteklimat fonden har gått ned 0,3 procent. Det är bättre än kategoriindex som är ned 0,7 procent.

Det senaste halvårets marknadsturbulens har varit extremt utmanande för hedgefonder. Utvecklingen för lågrisk hedgefonden Atlant Stability har varit svag. Den har gått ner hela 5,3 procent, vilket är mycket under våra långsiktiga förväntningar.

Vi ser fram emot nästa månadsutvärdering och hoppas att våra rekommenderade fonder ska fortsätta leverera bra avkastning.

Avkastning
Kategori-
6 mån %
index %
SPP Aktiefond Global
1,3
-0,3
SHB MSCI Emering Markets Index
2,1
1,0
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P
-2,5
-3,3
Swedbank Robur Exportfond
7,9
8,3
Swedbank Robur Access Mix
1,3
-0,1
Cliens Mixfond B
2,3
-0,3
AMF Balansfond
2,0
-0,3
Sensor Sverige Select
4,0
-0,3
Spiltan Räntefond Sverige
-0,3
-0,7
Atlant Stability
-5,3
-2,1
Källa: Morningstar värden per den 24 mars



1 dag

1 mån

1 år

D&G Aktiefond

Senast

4 160,29

1 dag %

−1,12%

UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) P acc

Senast

12 559,48

1 dag %

−2,17%

Swedbank Robur Access Mix A

Senast

357,91

1 dag %

−1,75%

AMF Balansfond

Senast

394,85

1 dag %

−1,74%

Spiltan Räntefond Sverige

Senast

146,14

1 dag %

−0,03%

Storebrand Obligation A SEK

Senast

149,76

1 dag %

0,19%

Handelskriget

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−4,11%

Senast

2 287,24

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.