Köpvärda fonder oktober – så gick det
Det senaste halvåret har varit fortsatt bra för Placeras rekommenderade fonder. Åtta av tio fonder har slagit sin kategoriindex.
30 mars, 2016
Det senaste halvåret har varit fortsatt bra för Placeras rekommenderade fonder. Åtta av tio fonder har slagit sin kategoriindex.
30 mars, 2016
Varje månad presenterar Placera en lista på tio fonder som vi bedömer framöver ska gå bättre än snittet av likande fonder. Efter sex månader utvärderar vi utfallet. Nu är det dags att utvärdera hur det har gått för de fonder som vi rekommenderade i oktober 2015.
Det senaste halvårets har varit en volatil och tuff period för fondsparare. I absoluta tal har tre av tio fonder tappat i värde.
Men i relativa tal, jämfört med sina kategoriindex, har de klarat sig bra. Åtta av tio fonder har levt upp till våra höga förväntningar.
Båda våra indexfonder bland högriskfonderna har ökat mer än snittet av liknande fonder. Indexfonderna gick sämre än kategorisnittet av liknande fonder under 2015. Fjolåret var ett bra år för småbolagsinvesteringar. Nu har pendeln svängt och storbolagen har börjat bättre än småbolag. Det gynnar oftast indexfonder som till stor del består av storbolag.
Vårt val av aktivt förvaltad högriskfond, UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P, har börjat tappa sitt stora försprång mot kategorin Europafonder. Fonden har minskat med 2,5 procent under perioden då snittet av breda eurofonder har tappat 3,3 procent.
Swedbank Robur Exportfond har börjat gå betydligt bättre efter att råvarupriser bottnat efter hösten och vinterns kraftiga fall. Fonden är upp 7,9 procent medan kategoriindex är upp 8,3 procent under halvåret.
All våra fyra blandfonder har utvecklats som förväntat och slagit sina respektive kategoriindex.
Den högsta avkastningen av våra blandfonder har Sensor Select Sverige, fonden togs in i juni. Fonden har gått upp hela 4 procent under perioden. Fonden gått väldigt mycket bättre än kategoriindex som är negativt under perioden med 0,3 procent.
Spiltan Räntefond Sverige har haft det tufft i rådande ränteklimat fonden har gått ned 0,3 procent. Det är bättre än kategoriindex som är ned 0,7 procent.
Det senaste halvårets marknadsturbulens har varit extremt utmanande för hedgefonder. Utvecklingen för lågrisk hedgefonden Atlant Stability har varit svag. Den har gått ner hela 5,3 procent, vilket är mycket under våra långsiktiga förväntningar.
Vi ser fram emot nästa månadsutvärdering och hoppas att våra rekommenderade fonder ska fortsätta leverera bra avkastning.
Avkastning | Kategori- | |
6 mån % | index % | |
SPP Aktiefond Global | 1,3 | -0,3 |
SHB MSCI Emering Markets Index | 2,1 | 1,0 |
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P | -2,5 | -3,3 |
Swedbank Robur Exportfond | 7,9 | 8,3 |
Swedbank Robur Access Mix | 1,3 | -0,1 |
Cliens Mixfond B | 2,3 | -0,3 |
AMF Balansfond | 2,0 | -0,3 |
Sensor Sverige Select | 4,0 | -0,3 |
Spiltan Räntefond Sverige | -0,3 | -0,7 |
Atlant Stability | -5,3 | -2,1 |
Källa: Morningstar värden per den 24 mars |
Det senaste halvåret har varit fortsatt bra för Placeras rekommenderade fonder. Åtta av tio fonder har slagit sin kategoriindex.
30 mars, 2016
Varje månad presenterar Placera en lista på tio fonder som vi bedömer framöver ska gå bättre än snittet av likande fonder. Efter sex månader utvärderar vi utfallet. Nu är det dags att utvärdera hur det har gått för de fonder som vi rekommenderade i oktober 2015.
Det senaste halvårets har varit en volatil och tuff period för fondsparare. I absoluta tal har tre av tio fonder tappat i värde.
Men i relativa tal, jämfört med sina kategoriindex, har de klarat sig bra. Åtta av tio fonder har levt upp till våra höga förväntningar.
Båda våra indexfonder bland högriskfonderna har ökat mer än snittet av liknande fonder. Indexfonderna gick sämre än kategorisnittet av liknande fonder under 2015. Fjolåret var ett bra år för småbolagsinvesteringar. Nu har pendeln svängt och storbolagen har börjat bättre än småbolag. Det gynnar oftast indexfonder som till stor del består av storbolag.
Vårt val av aktivt förvaltad högriskfond, UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P, har börjat tappa sitt stora försprång mot kategorin Europafonder. Fonden har minskat med 2,5 procent under perioden då snittet av breda eurofonder har tappat 3,3 procent.
Swedbank Robur Exportfond har börjat gå betydligt bättre efter att råvarupriser bottnat efter hösten och vinterns kraftiga fall. Fonden är upp 7,9 procent medan kategoriindex är upp 8,3 procent under halvåret.
All våra fyra blandfonder har utvecklats som förväntat och slagit sina respektive kategoriindex.
Den högsta avkastningen av våra blandfonder har Sensor Select Sverige, fonden togs in i juni. Fonden har gått upp hela 4 procent under perioden. Fonden gått väldigt mycket bättre än kategoriindex som är negativt under perioden med 0,3 procent.
Spiltan Räntefond Sverige har haft det tufft i rådande ränteklimat fonden har gått ned 0,3 procent. Det är bättre än kategoriindex som är ned 0,7 procent.
Det senaste halvårets marknadsturbulens har varit extremt utmanande för hedgefonder. Utvecklingen för lågrisk hedgefonden Atlant Stability har varit svag. Den har gått ner hela 5,3 procent, vilket är mycket under våra långsiktiga förväntningar.
Vi ser fram emot nästa månadsutvärdering och hoppas att våra rekommenderade fonder ska fortsätta leverera bra avkastning.
Avkastning | Kategori- | |
6 mån % | index % | |
SPP Aktiefond Global | 1,3 | -0,3 |
SHB MSCI Emering Markets Index | 2,1 | 1,0 |
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P | -2,5 | -3,3 |
Swedbank Robur Exportfond | 7,9 | 8,3 |
Swedbank Robur Access Mix | 1,3 | -0,1 |
Cliens Mixfond B | 2,3 | -0,3 |
AMF Balansfond | 2,0 | -0,3 |
Sensor Sverige Select | 4,0 | -0,3 |
Spiltan Räntefond Sverige | -0,3 | -0,7 |
Atlant Stability | -5,3 | -2,1 |
Källa: Morningstar värden per den 24 mars |
Handelskriget
Handelskriget
Stenbecks comeback
Swedbank Robur
Handelskriget
Stenbecks comeback
Swedbank Robur
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 287,24