Hyfsat år för globala aktiefonder

Förra året slutade relativt bra för globala aktiefonder. Medelavkastningen för de breda fonderna blev drygt 3,5 procent. Bäst gick det för tillväxtbolagen, som steg med över 10 procent. Värdebolagen hade det motigare och slutade knappt 1,5 procent plus. För småbolagen blev det en förlust på nästan 4,5 procent. Baring Global Select var bästa globala aktiefond med en avkastning på över 30 procent.


7 januari, 2008

Det var en stor spridning mellan bästa och sämst globala aktiefond förra året. Mer än 40 procentenheter skilde mellan bästa och sämsta fond. Generellt kan man säga att småbolagsfonderna hade det tuffast förra året. MSCI småbolagsindex backade med nästan 4,5 procent. Fonderna klarade sig dock bättre. I genomsnitt föll de bara 1 procent.

Det var kanske lite symptomatiskt att det var en småbolagsfond som exkluderar USA som presterade bäst förra året. JPM Global ex-US Select Smal Cap A gav sina andelsägare en avkastning på 15,5 procent. Det var hela 5 procentenheter bättre än tvåan, Black Rock ML Global Opportunities som slutade på drygt 10 procent.

I botten bland småbolagsfonderna återfinns, föga förvånande, värdeinriktade fonder. Sämst av alla blev Sparinvest Sicav Global Smal Cap Value som backade cirka 10 procent. Det andra nordiska bolaget som erbjuder globala småbolagsfonder är Odin. Det har en värdeinriktad förvaltning som inte gick hem under 2007. Odin Global Småbolag sjönk med drygt 7 procent.

Bättre gick det för de fonder som investerar i större bolag. I genomsnitt steg de med 3,5 procent. Det var sämre än MSCI:s breda världsindex som steg med nästan 6 procent. De tre bästa fonderna gav sina andelsägare cirka 30 procent i avkastning.

I topp kom Baring Global Select som presterade hela 30,5 procent i avkastning. Läs mer om fonden här. Med en avkastning på knappt 29 procent kom Janus Global Research på en andraplats. Den gamla trotjänaren Swedbank Robur Privatiseringsfond gjorde sina andelsägare glade även förra året då den steg med cirka 27 procent.

Det gick även bra för andra fonder som Placera Nu har rekommenderat. Carnegie WorldWide steg med drygt 20 procent,  Skagen Global med cirka 17 procent och FIM Forte med drygt 14 procent.

Fonder som inriktade sig på värdebolag hade ett tuffare år. I botten återfinns Nordea Global Value som backade med drygt 10 procent. Selector Global Value förlorade drygt 8 procent i värde och Lehman Brothers Global Value gick ned med drygt 7 procent. Danske Fonder Global Index steg med 1,2 procent.

Handelskriget

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−4,11%

Senast

2 287,24

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.