Bland de stora fondbolagen pågår en trend att fusionera och slå samman fonder. De stora bankerna har minskat antalet fonder de senaste åren. Men hos de mindre fondbolagen verkar tvärtom produktutveckling och nylanseringar vara prioriterat.

Skandia har lanserat en nordisk aktiefond med en etisk och miljömässig inriktning, Skandia Norden. Fonden placerar i nordiska aktier, utan inriktning på någon särskild bransch. Fondens investeringar sker med hänsyn till etiska och miljömässiga aspekter, och placerar därför inte i företag med huvudverksamhet inom försvarsindustri, tobaksindustri eller alkoholtillverkning.

Fondens avkastningsmål är att på längre sikt överträffa utvecklingen för VINX Benchmark Cap Net som är ett brett nordiskt aktieindex med återinvesterade utdelningar, där bolagens vikter är anpassade efter värdepappersfonders placeringsregler. Men Skandia är inte något lågprisbolag, den årliga förvaltningsavgiften ligger på 1,4 procent, vilket är nivå med snittet bland nordiska aktiefonder.

Malmöförvaltaren Inge Knutssons senaste fond, IKC Sunrise, är betydligt billigare, förvaltningsavgiften ligger på 0,6 procent per år. Fonden är en global allokeringsfond och ingår i fondkategorin "blandfond försiktig".

Fondens målsättning är att skapa en högre realavkastning än den reala tillväxten i ekonomin över tid.  Jämförelseindex för fonden är Stibor 90 dagar plus 0,5 procentenheter. Idag betyder det att avkastningsmålet ligger på knappt 2,7 procent per år.

Fondens strategi är att variera risknivån beroende på utsikterna för de olika finansiella marknader som fonden investerar i. Det innebär att fonden kommer att ha en något högre risknivå om utsikterna för de finansiella marknaderna bedöms som gynnsamma av fondbolaget och en något lägre risknivå vid motsatta förhållanden. Fonden placerar i aktier, derivat, fonder och räntepapper över hela världen och tillämpar en god spridning över regioner, länder och sektorer.

Naventi Kapitalförvaltning är också bra på att ta betalt för sina förvaltningstjänster. Den genomsnittliga avgiften för bolagets fonder ligger på 2,1 procent per år. Vilket är betydligt högre än snittet för samtliga fonder på den svenska marknaden som ligger på knappt 1,4 procent. Bolagets nya fonder skiljer sig inte från de tidigare.

Avgiften i fonden Naventi Aktie ligger på 2,25 procent per år. Fonden är en aktivt förvaltad global fondandelsfond som placerar en betydande andel i andra fonder och börshandlade fonder (ETF:er). Fondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå. Placeringarna sker normalt i 100 procent aktierelaterade tillgångar. Fondens pengar ska alltid  vara investerade i minst 80 procent aktierelaterade instrument.

Bolagets andra nya fond heter Naventi Defensiv och ingår i samma kategori som IKC Sunrise, blandfond försiktig. Naventi Defensiv är också en aktivt förvaltad global fondandelsfond som placerar en betydande andel i andra fonder och börshandlade fonder (ETF:er).

Fondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå. Förvaltaren kan fritt välja att höja eller sänka andelen aktierelaterade placeringar till förmån för ränterelaterade placeringar, beroende på marknadsläge. I de ränterelaterade tillgångarna kan även hedgefonder ingå. Den maximala andelen aktierelaterade investeringar i fonden är 30 procent.

Fondbolaget Simplicity har gett sig in på den växande marknaden för företagsobligationer. Under våren har bolaget startat fonden Simplicity Företagsobligationer. Det är en lång räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer och företagscertifikat som främst är geografiskt knutna till Norden.

Placeringarna sker huvudsakligen i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, investment grade, men investerar även instrument med låg eller ingen kreditrating. Den återstående löptiden för fondens placeringar är mellan noll och tio år, men bör i genomsnitt ligga på mellan två och fem år. Fondens förvaltningsarvode ligger på 0,8 procent per år.

Till skillnad från många andra fondbolag verkar Öhman Fonder ha slagit in på lågprisvägen. Sedan tidigare har bolaget ett antal indexfonder med etisk inriktning. Deras senaste fond, Öhman Index Sverige, tar däremot ingen etisk hänsyn, utan är en kopia på Nordnet Aktieindex Sverige.

Avgiften ligger på 0,4 procent per år. Det är en ren indexfond som följer OMX Stockholm Benchmark Cap GI som består av de cirka 70 största och mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen.

Enligt bolagets vd, Johan Malm, är efterfrågan på indexfonder stort bland kunderna och Nordnet Aktieindex Sverige säljs bara på Nordnets plattform, så det är därför de startar en likadan i sitt egna namn. Det är den första fonden i en ny serie fonder från Öhman som kommer lanseras de närmaste månaderna.