Med jämna mellanrum följer Placera Nu upp sina fondrekommendationer. Hur har rekommendationen slagit ut? Har fonden stigit i linje med förväntningarna? Ska rekommendationen vara kvar? Nu har turen har kommit till globala aktiefonder.

Carnegie WorldWide.

Analysdatum: 2006-09-01. Avkastning sep - mars 7,8 procent. Carnegie WorldWide är den enda aktivt förvaltade fonden som inte har nått upp till förväntningarna sedan rekommendationen gavs i början av september förra året. Fonden har stigit med 7,8 procent, medan genomsnittsfonden är upp 9,8 procent. Endast två månader av sju har fonden presterat bättre än medelfonden. Hittills i år har fonden stigit med drygt 4 procent, vilket är drygt 1 procentenhet sämre än andra breda globala aktiefonder. Det är en besvikelse, men samtidigt är det för kort tid för att ta bort köprekommendationen. Men Placera Nu kommer att följa fondens utveckling noga.

Skagen Global.

Analysdatum: 2006-09-06. Avkastning sep - mars 17,3 procentDen norska stjärnan fortsätter att lysa. Sedan köprekommendationen i september förra året har fonden stigit med 17,3 procent. Det är mer än 7,5 procentenheter bättre än genomsnittsfonden. Under sex av sju månader har Skagen Global slagit sina konkurrenter. Hittills i år har fonden stigit med drygt 8,5 procent, vilket är nästan 3,5 procentenheter bättre än den genomsnittliga breda globala aktiefonden. Det finns ingen anledning att ändra Placera Nu:s uppfattning om Skagen Global och köprekommendationen står kvar.

Danske Fonder Global Index

. Analysdatum: 2006-09-01. Avkastning sep - mars 8,3 procent. De globala indexfonderna har haft det tufft de senaste månaderna. Danske Fonder Global Index har sedan analysen stigit med 8,3 procent. De två andra globala indexfonderna på den svenska marknaden, Vanguard Global Stock Index och SPP Aktieindexfond Global Sustain, har gått marginellt bättre. Det motsvarar, cirka 1,5 procentenhet lägre avkastning än den genomsnittliga breda globala aktiefonden. Sedan årsskiftet har Danske Fonder Global Index stigit med drygt 4,5 procent, vilket är ungefär 1 procentenhet sämre än medelfonden. Indexfonder passar de som inte vill ta någon förvaltarrisk utan bara marknadsrisk.

AMF Aktiefond Global.

Analysdatum: 2006-09-08. Avkastning sep - mars 11,3 procent. Sedan Placera Nu:s köprekommendation för sju månader sedan har förvaltarna lyckats bra med AMF:s globalfond. Avkastningen på 11,3 procent har varit bättre än genomsnittsfonden som har stigit med 9,8 procent. Vid fyra av sju månader har fonden presterat bättre än medelfonden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 5,8 procent, vilket är 0,5 procent bättre än medelfonden. Överavkastningen mot konkurrenterna har inte varit lika stor som för AMF:s Sverigefond. Rekommendationen kvarstår, men Placera Nu kommer att följa utvecklingen noga och om inte förvaltarna förbättrar sig kan rekommendationen snabbt ändras.

Robur Privatiseringsfond.

Analysdatum: 2006-09-21. Avkastning okt - mars 24,9 procent. Vad ska man säga. Robur Privatiseringsfond är en av de absolut bästa fonderna på den svenska marknaden. Sedan Placera Nu gav fonden sin köprekommendation har den stigit med nästan 25 procent. Det är drygt 15 procentenheter bättre än medelfonden. De senaste sex månaderna har fonden presterat högra avkastning än genomsnittsfonden varje månad. Sedan årsskiftet har fonden gått upp nästan 11,5 procent, vilket är bättre än alla utom två. Egentligen finns ingen anledning att ändra köprekommendationen. Men nu är det så att Robur genomgår en del personalförändringar på förvaltarsidan, även om inte Stefan Franzén som förvaltar fonden har slutat, skadar det inte att rikta en viss uppmärksamhet mot förvaltningen.

Premievalsfonden.

Analysdatum: 2006-09-21. Avkastning okt - mars 9,8 procent. Premievalsfonden är bara öppen för PPM-sparandet. Sedan köprekommendationen i slutet av september har fonden stigit nästan 10 procent. Det är nästan 3 procentenheter bättre än genomsnittsfonden. Vid fyra av sex månader har Premievalsfonden gått bättre än medelfonden. Sedan årsskiftet har den stigit med drygt 6,5 procent, vilket är drygt 1 procentenhet bättre än genomsnittsfonden. Köprekommendationen kvarstår. 

FIM Forte.

Analysdatum: 2007-02-06. Avkastning feb - mars 3,4 procentDet har gått för kort tid att utvärdera en rekommendation efter bara två månader. Klart är att genomsnittsfonden steg med 2,4 procent under perioden. Köprekommendationen kvarstår.