3D-skrivarbolaget Freemelt planerar en företrädesemission som kan tillföra 152 Mkr brutto. Preliminära Q3-siffror visar att försäljningen backade 30%, men att orderingången trefaldigades. Emissionsguiden inleder sin bevakning.
Idag, 13:18
Freemelt Holding utvecklar och säljer 3D-skrivare som bygger detaljer av metallpulver. Pulvret smälts samman med en elektronstråle.
Bolaget har specialiserat sig på svårbearbetade metaller, framför allt volfram.
Sedan i september tillverkar Freemelt också metallkomponenter åt kunder som inte vill köpa egna maskiner. Det sker inom det nya affärsområdet Manufacturing, som kompletterar Production Systems.
Hittills har Freemelts nya affärsområde mottagit två order värda initialt 83 Mkr, från Fusion for Energy och European Spallation Source.
Freemelt har publicerat preliminära siffror för Q3. Nettoomsättningen backade till 12,0 Mkr (17,0), med ett rörelseresultat om -22,1 Mkr (-21,4).
Orderingången ökade dock markant till 60,5 Mkr (18,5) och orderboken uppgick till 79,8 Mkr (27,6). Kassan var 33,4 Mkr.
Freemelts styrelse har beslutat att ta in 151,8 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna väntas bli cirka 17 Mkr, motsvarande 11,2% av bruttolikviden.
Fakta
Freemelt genomförde sin senaste företrädesemission i början av 2025, med en teckningskurs på 4,56 kr per unit vilket motsvarade 0,76 kr per aktie.
Erbjudandet tecknades till 50,5% med och utan uniträtter. Med garantiåtaganden blev teckningsgraden 86,1% och bolaget fick in 90,0 Mkr före emissionskostnader.
Emissionsguiden hissade en positiv och sex negativa flaggor för kapitalanskaffningen.
I juni 2026 fick Freemelt in ytterligare 35,0 Mkr brutto från inlösen av de teckningsoptioner som ingick i emissionen. 97,4% av teckningsoptionerna nyttjades och inlösenkursen var 0,90 kr per aktie.
Teckningskursen är 1,00 kr per aktie. Det motsvarar en rabatt på 32,7% mot TERP, baserat på tio dagars volymvägd snittkurs innan villkoren publicerades.
Aktien stängde ned 22,2% på den första handelsdagen efter emissionsbeskedet. I skrivande stund står den i 1,34 kr.
Kapitalet ska användas till att bygga ut produktionskapaciteten, genomföra kundprojekt, utveckla de återkommande intäkterna samt till rörelsekapital.
Freemelt bedömer att emissionslikviden kommer att bära bolaget fram till positivt kassaflöde, vilket bolaget förväntar sig nå under 2029.
Det är inte helt tydligt hur stor andel av emissionen som i nuläget är säkerställd. Freemelt har mottagit teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar om totalt 51 Mkr (33,6% av emissionen).
Avsiktsförklaringar räknas inte in i den säkerställda delen, och det framgår inte hur de 51 Mkr fördelas mellan åtaganden och avsikter. Den del som inte omfattas av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar täcks av garantiåtaganden.
Teckningsåtagandena har lämnats av externa investerare samt Bengt Julander och andra befintliga aktieägare. Julander äger 6,8% av aktierna, enligt Holdings.
Freemelts huvudägare Stiftelsen Industrifonden, som äger 24,4% av aktierna, har uttryckt avsikt att ingå teckningsåtagande. Coeli Circulus har uttryckt avsikt att teckna sin andel, som uppgår till 5,8% (enligt Holdings).
Utöver detta har medlemmar i Freemelts styrelse och ledning uttryckt avsikter att ingå teckningsåtaganden. Detta väntas ske efter att bolaget publicerat sin Q3-rapport den 16 november.
Insynspersonernas avsikter uppgår till cirka 1 Mkr och kommer från bland andra VD Daniel Gidlund, CFO Martin Granlund och ordföranden Roland Kasper.
Garantiåtagandena uppgår till 100,7 Mkr (66,3% av emissionen) och kommer från DNB Bank, Schonfeld Global Master Fund och Anavio Capital Partners. Garantiersättningen är 10% kontant eller 12% i aktier av garanterat belopp.
DNB har ingått avtal om "vidaregarantier" motsvarande sitt åtagande. I klarspråk betyder det att DNB kommer att sälja vidare eventuella tilldelade aktier till undergaranter.
Förutsatt att alla avsiktsförklaringar infrias och övriga åtaganden fullgörs enligt plan väntas emissionen bli fulltecknad.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar blir 40,0% av aktierna, exklusive eventuell utspädning från garantiersättning i aktier.
Emissionsguiden återkommer inom kort med en ny artikel ifall flaggor är aktuella.
3D-skrivarbolaget Freemelt planerar en företrädesemission som kan tillföra 152 Mkr brutto. Preliminära Q3-siffror visar att försäljningen backade 30%, men att orderingången trefaldigades. Emissionsguiden inleder sin bevakning.
Idag, 13:18
Freemelt Holding utvecklar och säljer 3D-skrivare som bygger detaljer av metallpulver. Pulvret smälts samman med en elektronstråle.
Bolaget har specialiserat sig på svårbearbetade metaller, framför allt volfram.
Sedan i september tillverkar Freemelt också metallkomponenter åt kunder som inte vill köpa egna maskiner. Det sker inom det nya affärsområdet Manufacturing, som kompletterar Production Systems.
Hittills har Freemelts nya affärsområde mottagit två order värda initialt 83 Mkr, från Fusion for Energy och European Spallation Source.
Freemelt har publicerat preliminära siffror för Q3. Nettoomsättningen backade till 12,0 Mkr (17,0), med ett rörelseresultat om -22,1 Mkr (-21,4).
Orderingången ökade dock markant till 60,5 Mkr (18,5) och orderboken uppgick till 79,8 Mkr (27,6). Kassan var 33,4 Mkr.
Freemelts styrelse har beslutat att ta in 151,8 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna väntas bli cirka 17 Mkr, motsvarande 11,2% av bruttolikviden.
Fakta
Freemelt genomförde sin senaste företrädesemission i början av 2025, med en teckningskurs på 4,56 kr per unit vilket motsvarade 0,76 kr per aktie.
Erbjudandet tecknades till 50,5% med och utan uniträtter. Med garantiåtaganden blev teckningsgraden 86,1% och bolaget fick in 90,0 Mkr före emissionskostnader.
Emissionsguiden hissade en positiv och sex negativa flaggor för kapitalanskaffningen.
I juni 2026 fick Freemelt in ytterligare 35,0 Mkr brutto från inlösen av de teckningsoptioner som ingick i emissionen. 97,4% av teckningsoptionerna nyttjades och inlösenkursen var 0,90 kr per aktie.
Teckningskursen är 1,00 kr per aktie. Det motsvarar en rabatt på 32,7% mot TERP, baserat på tio dagars volymvägd snittkurs innan villkoren publicerades.
Aktien stängde ned 22,2% på den första handelsdagen efter emissionsbeskedet. I skrivande stund står den i 1,34 kr.
Kapitalet ska användas till att bygga ut produktionskapaciteten, genomföra kundprojekt, utveckla de återkommande intäkterna samt till rörelsekapital.
Freemelt bedömer att emissionslikviden kommer att bära bolaget fram till positivt kassaflöde, vilket bolaget förväntar sig nå under 2029.
Det är inte helt tydligt hur stor andel av emissionen som i nuläget är säkerställd. Freemelt har mottagit teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar om totalt 51 Mkr (33,6% av emissionen).
Avsiktsförklaringar räknas inte in i den säkerställda delen, och det framgår inte hur de 51 Mkr fördelas mellan åtaganden och avsikter. Den del som inte omfattas av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar täcks av garantiåtaganden.
Teckningsåtagandena har lämnats av externa investerare samt Bengt Julander och andra befintliga aktieägare. Julander äger 6,8% av aktierna, enligt Holdings.
Freemelts huvudägare Stiftelsen Industrifonden, som äger 24,4% av aktierna, har uttryckt avsikt att ingå teckningsåtagande. Coeli Circulus har uttryckt avsikt att teckna sin andel, som uppgår till 5,8% (enligt Holdings).
Utöver detta har medlemmar i Freemelts styrelse och ledning uttryckt avsikter att ingå teckningsåtaganden. Detta väntas ske efter att bolaget publicerat sin Q3-rapport den 16 november.
Insynspersonernas avsikter uppgår till cirka 1 Mkr och kommer från bland andra VD Daniel Gidlund, CFO Martin Granlund och ordföranden Roland Kasper.
Garantiåtagandena uppgår till 100,7 Mkr (66,3% av emissionen) och kommer från DNB Bank, Schonfeld Global Master Fund och Anavio Capital Partners. Garantiersättningen är 10% kontant eller 12% i aktier av garanterat belopp.
DNB har ingått avtal om "vidaregarantier" motsvarande sitt åtagande. I klarspråk betyder det att DNB kommer att sälja vidare eventuella tilldelade aktier till undergaranter.
Förutsatt att alla avsiktsförklaringar infrias och övriga åtaganden fullgörs enligt plan väntas emissionen bli fulltecknad.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar blir 40,0% av aktierna, exklusive eventuell utspädning från garantiersättning i aktier.
Emissionsguiden återkommer inom kort med en ny artikel ifall flaggor är aktuella.
Mellanårsvalet
Aktieanalyser
Aktier
Mellanårsvalet
Aktieanalyser
Aktier
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,72%
(14:13)
Latour
Idag, 11:06
Flera höjda riktkurser för Latour
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 308,01
