Vid ett möte med Natos generalsekreterare Mark Rutte pekade Andy Burnham på utnämningen av John Healey till finansminister som ett tecken på regeringens ambitioner, samtidigt som Healey sade att Storbritannien kommer att uppfylla sina försvarsåtaganden gentemot allierade.

Babcock steg som mest 7,1%. Även BAE Systems, Qinetiq, Rolls-Royce, Chemring, Rheinmetall, Leonardo och Kongsberg Gruppen handlades högre. På Stockholmsbörsen är Saab samtidigt upp 0,2%.

JP Morgan bedömer att Healey sannolikt kommer att verka för högre brittiska försvarsutgifter. Banken lyfter fram Babcock, BAE Systems och Qinetiq som särskilt intressanta aktier inom sektorn.