Fonderna som gick för bra - nu stängs de

Danske Invest stänger två fonder för nyteckning. Anledningen är att den stora kundtillströmningen riskerar leda till att fondernas förvaltare tvingas avvika från sin framgångsrika investeringsfilosofi och investeringsprocess.


6 maj, 2013

Danske Invest Global Emerging Markets och Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap tillhör de bästa fonderna i sina kategorier. Fonderna förvaltas sedan 2004 av Aberdeen Asset Management. De senaste åren har kundtillströmningen varit så stor att förvaltarna nu ser en risk med att den framgångsrika investeringsprocessen riskerar att hämmas.

Storleken är extra viktig för aktivt förvaltade fonder. Blir kapitalet för stort finns risken att förvaltarna inte kan investera i just de bolag som de önskar av likviditetsskäl, utan tvingas köpa aktier i andra bolag. Aberdeens totala tillväxtmarknadsportfölj uppgår till uppskattningsvis drygt 52 miljarder dollar.

För att inte äventyra förvaltningen har därför Aberdeen Asset Management i samråd med Danske Invest beslutat att "stänga" fonderna för nyteckning.

"Kapitaltillströmning liknande den som har varit under den senaste tiden riskerar att leda till att fondernas förvaltare tvingas avvika från sin framgångsrika investeringsfilosofi och investeringsprocess. För att skydda befintliga andelsägare och begränsa inflödet av nytt kapital till fonderna införs en köpavgift på 3 procent", säger Pehr-Olof Malmström, försäljningsansvarig på Danske Capital.

Fonderna är alltså inte helt stängda men med en köpavgift på 3 procent stängs de i praktiken, då det är svårt att motivera en sådan köpavgift. Det finns dock ett tidsfönster för de som går i tankarna att investera i fonderna. Köpavgiften införs nämligen först den 3 juni i år.

Köpavgiften påverkar inte bara Avanza utan alla plattformar, men också alla fond-i-fonder som investerar i dessa två fonderna. 

Vårt råd är att avsluta allt månadssparande i Danske Invest Global Emerging Markets och Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap efter den sista maj.

Handelskriget

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−4,11%

Senast

2 287,24

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.