En ETF för Whiskyköparen

Sugen på att investera i Whiskey? Den börshandlade fonden WSKY har hittills i år slagit New York-börsen med god marginal.

placera-nyabilder-140717wskygrafsmal.PNG

14 juli 2017

Den globala whiskymarknaden spås öka med 40 procent de närmaste fem åren. Efterfrågan drivs av förändrade livsstil, ekologiska whiskyprodukter och nya konsumtionsvanor i länder som Kina.

Whisky och annan alkohol brukar beskrivas som icke-cykliska konsumtionsvaror. Det innebär att de inte följer de ekonomiska cyklerna. För den som vill investera i Whisky men inte köpa enskilda aktier, går det sedan i december förra året att köpa den börshandlade fonden Spirited Funds/ETFMG Whiskey & Spirits ETF (WSKY).

placera-nyabilder-140717wskygraf.PNG

WSKY ETF:n har utklassat S&P 500 index sedan årsskiftet.

Spirited Funds/ETFMG Whiskey & Spirits ETF (WSKY) investerar i företag som producerar alkoholhaltiga drycker. WSKY täcker destillerier, bryggerier, distributörer samt företag som producerar mixers för användning med whisky.

Företag som ingår i WSKY:s index måste ha marknadsvärden på minst 900 miljoner kronor. WSKY delar in företagen i två nivåer. Whiskydestillerier som producerar den ädla drycken klassificeras som kärninnehav och utgör minst 85 procent av vikten i fonden.

De återstående icke-kärninnehaven omfattar företag som har minst 4,5 miljard kronor i årlig whisky- och spritförsäljning. Man investerar även i bolag som är involverade i whiskydistribution eller som har majoriteten av sina intäkter från mixers.

placera-nyabilder-140717wskytabell.PNG

I WSKY ingår det för närvarande 23 innehav. Knappt 60 procent av innehaven av kommer från Europa, 19 procent är amerikanska och 14 procent asiatiska.

Största enskilda land är Frankrike med 27 procent tätt följt av Storbritannien på 26 procent USA kommer först på tredje plats på 14,5 procent.

placera-nyabilder-140717wskydata.PNG

ETF Managers Group har 11 miljarder kronor i totalt förvaltat kapital. Förvaltningsavgiften i fonden är 0,75 procent. Likviditeten i fonden är ganska dålig och skillnaden mellan köp och säljkurs –spreaden - är ganska stor.

WSKY är en nischprodukt med en hög koncentration till icke-cyklisk konsumtion med hög risk.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Diageo ADR

Senast

108,01

1 dag %

1,44%

1 dag

1 mån

1 år

Pernod Ricard SA

Senast

90,04

1 dag %

−3,78%

Brown Forman B

Senast

32,91

1 dag %

−4,64%
Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−3,77%

Senast

2 385,16

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.