Fonden Storebrand Global Multifactor minskade 4,32 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,63 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,01 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,14 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Andreas Poole.

Inledningsvis skriver förvaltaren att globala aktier, mätt som MSCI World i lokal valuta, föll 1 procent under månaden.

Marknaden nådde en ny historisk högstanivå under månaden, men svaga amerikanska makrosiffror ledde till ökad osäkerhet.

Särskilt noterades svaga konsumtionssiffror i USA, vilket dämpade förväntningarna på den ekonomiska tillväxten. Samtidigt ökade risken för att tullar mot Mexiko och Kanada skulle införas, samtidigt som nya tullhot riktades mot EU och Kina.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att den lägre räntenivån gav ett visst stöd åt aktiemarknaden.

"Marknaden kommer utan tvekan att fortsätta följa vad Trump säger och ännu viktigare blir vad han faktiskt gör. Dock har det redan prisats in mycket utrymme för osäkerhet", skriver förvaltaren.

Gällande fondens sektorallokering var informationsteknik, finans och sällanköpsvaror de största sektorerna vid månadsskiftet med vikter om 25,0, 19,0 respektive 11,7 procent.

Fonden hade vid månadsskiftet störst geografisk exponering mot USA, med en vikt om 64,9 procent, följt av Kanada och Japan med 7,9 procent vardera.

De största innehaven i fondens portfölj var Apple, Nvidia och Microsoft med vikter om 4,3, 3,2 respektive 3,0 procent. Totalt höll fonden 278 innehav.

Leo Luthander
leo.luthander@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.