Vertiseits styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 875 000 teckningsoptioner till Eiffel Investment Group. Varje teckningsoption ger Eiffel en rätt att teckna en ny B-aktie i Vertiseit till en teckningskurs om 64 kronor senast den 31 mars 2025. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare avser Eiffel att erbjuda innehavarna av 441 350 utestående teckningsoptioner av serie TO 4 att förvärva dessa till motsvarande värdering per nytecknad B-aktie.

"Vi välkomnar Eiffel Investment Group som vår första internationella institutionella investerare, vilket är en betydande milstolpe för Vertiseit. Deras förtroende för vår vision och tillväxtstrategi stärker vår position som ett ledande Digital In-store SaaS-bolag i Europa. Denna investering ger oss den finansiella styrkan att kunna exekvera på vår förvärvsstrategi och fortsätta leda den digitala transformationen för globala varumärken och ledande retailers", kommenterar Johan Lind, vd för Vertiseit.

Vid full nyteckning tillförs bolaget cirka 78 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Av summan kommer 56 miljoner tillföras Vertiseit i mars 2025 vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under emissionen. Ytterligare cirka 22 miljoner tillförs bolaget i maj vid fullt utnyttjande av TO 4.

Den riktade emissionen behöver godkännas vid en extra bolagsstämma den 24 mars.

"Genom emissionen diversifierar och stärker bolaget sin aktieägarbas med en välrenommerad internationell kapitalstark institutionell ägare som kan komma att stödja bolagets fortsatta tillväxt. Bolaget avser att använda nettolikviden från emissionen till att stärka bolagets finansiella ställning för att möjliggöra ytterligare företagsförvärv och fortsätta att exekvera på bolagets tillväxtstrategi", skriver Vertiseit.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire