(Tillägg: på flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vestum har sålt ett antal entreprenadverksamheter inom anläggning för att öka fokuset på kärnverksamheten inom infrastruktur.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Avyttringarna leder till väsentligt lägre skuldsättning för koncernen och skapar utrymme för att genomföra förvärv av ledande produkt- och tjänstebolag, och då särskilt inom vatteninfrastruktur", skriver Vestum.

Vidare förväntas avyttringarna resultera i en stärkt kapitalstruktur med betydande räntebesparingar, lägre operationella risker relaterade till projekt samt förbättrad lönsamhet, heter det.

De preliminära finansiella effekterna av avyttringarna (inklusive avvecklad verksamhet), på rullande tolvmånaders basis per utgången av det tredje kvartalet, innebär att den justerade ebita-marginalen stärks från 10,0 procent till 10,4 procent. Nettoomsättningen minskar från 5.446 miljoner kronor till 4.322 miljoner kronor. Den finansiella nettoskulden minskar från 2.140 miljoner kronor till 1.484 miljoner kronor, motsvarande 2,3x rapporterad ebitda. 

Aktierna i Hanell Entreprenad i Gävle, Marbit och Flexirail säljes till infrastrukturkoncernen Eleda för en total köpeskilling om 747 miljoner kronor. Bolagen genererade på rullande tolvmånaders basis per tredje kvartalet i år en ackumulerad omsättning om 642 miljoner kronor och ett ebita-resultat om 83 miljoner kronor.

Vidare säljs Infracon Sverige till bolagets ledning för en köpeskilling om 60 miljoner kronor. Infracon Sverige genererade på rullande tolvmånaders basis per tredje kvartalet en omsättning om 418 miljoner kronor och ett ebita-resultat om 20 miljoner kronor.

Utöver det har Vestum beslutat att avveckla en verksamhet inom anläggning som under årets tre första kvartal hade en omsättning om 37 miljoner kronor med ett ebita-resultat om -11 miljoner kronor. 

Vestum har för avsikt att använda delar av köpeskillingen för att lösa bolagets utestående obligation vid första inlösentillfälle i första kvartalet nästa år. Obligationsvolymen är 600 miljoner kronor. Den förväntas under 2024 ha belastat resultat och kassaflöde med cirka 63 miljoner kronor.

Malcolm Winbo +46 8 5191 7934

Nyhetsbyrån Direkt